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个人金融销售顾问培训

来源:教育联展网 | 发布时间: | 编辑:佚名

如何做好个人金融销售?个人金融销售顾问如何提升业绩?下面给大家分享一下个人金融销售方面的知识和相关培训课程,希望对大家有所帮助:

诺达**招生

如何做好个人金融销售?个人金融销售顾问如何提升业绩?下面给大家分享一下个人金融销售方面的知识和相关培训课程,希望对大家有所帮助:

个人金融销售技巧

1、考察基金、保险、标的公司。

如果你所在的行是一家有实力的大行,不妨在推荐一些产品的时候,带客户到原产地看看。虽然金融产品的都是一些虚拟资产,但是,到原产地,看看交易室,与基金经理座谈;或者投资某个公司的股权(很多私人银行有这样的产品),实地过去看看,一方面有游览的内容,一方面能够让客户感觉心情愉悦,放松或者名胜古迹再转转,一举夺得。这里面涵盖的一些费用问题,我们下节再阐述。


2、学校附近的活动营销。

学校的营销一般分为针对老师的营销与针对学生的营销。虽然所处地域相同,但是营销手法截然不同。教师的营销无论做什么活动,一定要给与教师一些特殊的待遇,因为老师这个群体除了收入稳定,素质高还有就是有一定的虚荣心(不是坏事或者叫做为人师表)。比如,赠一个小礼品,不如告诉他们,我们尊师重教,以后去我们行作任何业务不用排队,更让他们感到欣慰。


而大学生的营销更侧重于一些竞赛性的活动,比如炒股大赛,理财大赛,电脑节等一些让大学生感兴趣的一些内容。而银行更需要的也是攒量的指标,比如银行卡,比如定投,树品牌之类的。我估计没有人会对大学生进行实物金营销,这就偏颇了。大学生案例非常多,建议上网查阅。


3、节日活动营销。

节日是一个周期性的活动理由。从元旦、春节、元宵、清明、五一、端午、七夕、中秋、教师、重阳、国庆;只要想做活动都有的。节日活动的形式多种多样,与关系单位的联谊,与代发工资客户的座谈赠礼,与小区的理财服务,多种多样。建议大家可以从不同角度去策划,这点也相信大多数行有经验,在这就不赘述了。




个人金融销售顾问培训

模块一:个人金融产品销售认知

需要避免的错误销售观念——成功销售人员的秘密。

金融投资产品销售与其他产品销售的区别。

金融投资产品销售的“四个基本原则”。


模块二:个人金融产品专业销售技巧

(一)寻找客户

(二)访前准备

(三)接触阶段

(四)探询阶段

(五)倾听阶段

(六)呈现(推荐、说服)阶段

(七)处理异议

(八)成交(缔结)阶段

(九)跟进阶段


模块三:个人金融销售顾问的职业化

市场对金融销售顾问的需求有哪些?

强烈的企图心是金融顾问不断成长的推动力

金融顾问如何做好自我激励与激励他人

金融顾问职业化的态度

授课老师

李大志

李大志——门店管理实战派讲师

李大志,北京大学EMBA,中国海洋大学海洋生物学硕士,美国普莱斯顿大学心理学博士,ETT国家劳动与社会保障部师训练导师,PTT美国培训与教练协会国际职业培训师。

十二年外资企业高管经历,5年大中华区培训总监,多年供职于美国孟山都集团、瑞士诺华制药等TOP500强跨国公司,历任销售经理,市场总监,培训经理和人力资源总监等职位,积累了丰富的营销管理实战经验。

李大志老师自2000年至今在全国近百个城市举办不同类型主题公开课程2000多场,同时为1500多家企业提供了各种个性化不同需求的内训,其课程主题内容涉及TTT课程、营销课程、店面课程、通用管理课程、心理学课程、国学的应用以及企业不同个性化需求的课程,且学员满意度都均能达到90分以上;至今为止学员逾十万余人,至今,被学员评价为"学养深厚,思想深刻,理论深邃,经验深广"的实战派风格的职业教育讲师,2008年第四届中国企业教育百强论坛评为“中国百强企业教育培训师”。回顾多年之讲师生涯,总结授课之经验,提炼演讲之技能,修炼职业之心道,定义此种风格之讲师为“研究型技术派职业培训师”。

李大志老师授课现场

李大志老师授课现场

主办机构

诺达**

诺达**是一家行业内比较有知名度的机构。

诺达**创办于2006年,总部设立在深圳,是一家专注于为企业提供服务的培训机构。目前业务范围已遍布全国各个省市,成员主要分布在北京、上海、广州、深圳、南京、杭州等地。公司致力于吸收国内外先进的管理理念、方法,总结优秀企业管理实践,经过多年时间的发展与沉淀,如今已拥有丰富的师资资源,并从中整合了一批精英讲师,涵盖管理技能、职业素养、人力资源、生产管理、销售管理、市场营销、战略管理、客户服务、财务管理、采购物流、项目管理及国学智慧十几个领域,为各行各业提供系统、专业、实战、有效的培训服务体系,为企业提供高效的企业管理培训解决方案,帮助企业学员学有所成,学有所用,获得了众多企业的认可。

诺达**与58同城、中国人寿财险、可口可乐、美的、中国建设银行、招商银行、中国平安、贵州茅台、马克华菲、东方海陆、海南航空、南方航空、中兴、联想、浪潮、日立、中国一汽、东风日产、比亚迪、广汽集团、万科、恒大、顺丰、申通、伊利、蒙牛、农夫山泉、哈药集团、昆药集团等知名大企业都有合作,多次提供专业、实战、有效的企业管理培训服务。

课程咨询>>>与我沟通(每天前3名可以获取1000元的内训课优惠券哦)

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