财富管理行业发展趋势解读

经济衰退垄罩全球, 国内经济环境愈趋困难的大背景之下, 零售银行面临自身服务与产品升级, 以及市场众多金融机构对客户获取的竞争持续加剧的双重难题。了解最**策制定逻辑与行业发展趋势才有机会进跟新的时代布局, 完成零售银行转型发展的规划。

一、 资管新规、流动性新规下的金融投资产品变革之路与四大转变

1. 从投资房地产到配置房地产基金

2. 从固定收益到配置私募股权

3. 从个人炒股到配置资本市场

4. 从国内资产到全球资产配置

二、 供给侧改革政策背景下金融创新发展与投资逻辑

1. 供给侧改革下的资本市场与大类资产表现

2. 供给侧结构性改革带来的投资影响与新动能

3. 解读金融强监管背后逻辑

4. 净值化转型,只谈收益不谈风控的销售模式如何改变

5. 客户教育:从理财到财富管理、资产配置的转变

三、 高净值客户资产配置实践黄金三原则

1. 资产配置实践黄金三原则解析:多资产类别、多市场类型、多周期覆盖

2. 经典案例解析:耶鲁大学捐赠基金

3. 与客户谈资产配置三个步骤:理念铺垫-经典案例-检视与建议