天津企业ipo培训

公开发行股票并上市（IPO）是很多民营企业追求的目标，民营企业普遍将IPO视为创业成功的象征。

近年我国对资本市场进行了一系列的重大改革，特别是科创板的创建与注册制的实施具有重大的影响。这些改革在让民营企业能够越来越容易实现IPO的同时，上市公司股价跌破发行价的现象也越来越普遍。与此同时，退市制度的日益严格化与集体诉讼的开启，让上市公司的违法违规面临更加严格的法律后果。

资本市场改革将导致股票市场的估值体系、投资者的投资决策的巨大变化。企业家们应该如何适应这种变化？

本课程旨在让民营企业家全面了解我国资本市场改革对IPO影响以及IPO对企业的影响，从而作出对企业有利的IPO决策。

●了解中国多层次资本市场体系

●掌握上市的基础知识

●掌握主板、科创板、创业板、北交所、新三板和海外资本市场的上市要求、发行上市的程序、时间节点

●掌握企业进入资本市场前需要调整和规范的主要事项

●掌握企业启动上市前的税务筹划

●掌握企业上市后的资本运作与市值管理

第 一 章 为何上市

一、上市论证

二、推动企业上市

三、IPO上会核准工作流程

第二章  上市操作

一、企业上市准备阶段

二、企业股份制改组阶段

三、股份制改组后如何规范运作

四、股份有限公司运行及上市申请

五、创业板规则

六、中小企业上市战略规划与商业模式设计

第三章 中介机构的选择

一、会计师

二、券商

三、律师

第四章 改制上市中的制度设计

一、股权激励制度设计

二、收购与反收购制度设计

三、上市前的建章立制

四、中小企业改制与重组

第五章首次公开发行股票事项

一、上市文件准备

二、询价与定价

三、证券发售与承销

第六章 上市前如何进行资本运作

一、转增股本

二、配股和增发

三、缩股、分立、换股

四、通常采用的资本运作模式

第七章  上市前融资工具

一、发行债券

二、短期融资券

三、保理业务

四、套期保值

五、私募基金

第八章 境外上市

一、境外上市的基本规定

二、上市方式

三、香港证券市场，大陆企业赴香港资本市场上市全流程分析

四、英国伦敦证券市场

五、美国证券市场

六、新加坡证券市场

七、韩国证券市场

八、东京证券市场

第九章  科创板块政策解读

1)科创板块政策、规则与条件解读

2)科创板上市重点行业分析

3)企业发行上市审核理念、审核流程

4)科创板发行审核中心重点关注问题

5)科创板与其他资本市场板块比较及选择

第十章  科创板6大亮点

6)上市条件：允许符合科创板定位，尚未盈利或存在累计未弥补亏损企业上市

7)交易机制：涨跌幅限制放宽至20%新股，上市后前5个工作日不设涨跌幅限制

8)上市审核及注册：上交所负责发行上市审核、证监会作出准予注册决定

9)持续监管：激励制度创新；并购需与主业协同，实施注册制、退市标准、程序、执行更严

10)定价机制：取消直接定价方式，全面采用市场化的询价定价方式

11)允许分拆上市：达到一定规模的上市公司，可以分拆业务独立、符合条件的子公司上市

第十一章：科创板上市保荐与注册制

12)注册制与核准制的主要区别

13)科创板上市可行性评估判断

14)企业股份制改造重点关注问题

15)如何做好整体策划、上市辅导、上市发行

16)怎么选择上市团队、中介机构及上市费用

第十二章：科创板上市法律条件

17)科创板上市相关的法律法规

18)科创板对主体资格、独立性与规范的要求

19)科创板对股权结构、公司治理的特别要求

20)科创板上市重点关注法律问题

21)科创板上市法律问题规避、法务设计

22)IPO审核法律原因被否典型案例借鉴

第十三章：科创板上市财务条件

23)科创板上市各阶段相关财务工作

24)科创板的会计处理及信息披露制度安排

25)科创板对同业竞争与关联交易的特别要求

26)科创板上市重点关注的财务问题

27)科创板上市整体财务及税务的策划

28)IPO审核财务原因被否典型案例借鉴