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王俊峙

香港保险的优势与风险分析

王俊峙 / 财富管理实战导师

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

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课程大纲

课程背景:

从疫情放开,美联储加息以来,香港保险成为很多大陆客户,尤其是高净值客户的新宠儿,主要是在汇率、利率及收益等多方面有比较优势。

香港保险崛起的背景如何,有哪些和内地保险的相同不同点,真的能达到6%以上的高收益吗?哪些人适合香港保险?香港保单和内地保单有什么显著的不同点?香港保险在法律、汇率、收益等方面存在哪些风险

知己知彼,才能百战不殆,只有详细的了解香港保险的前身后世,才能从中立、客观的角度分析优劣,并实现从客户角度出发,为客户配置**适合的保险产品。

课程目标:

◆ 了解香港保险**近几年相对火热的宏观和微观背景

◆ 详细解析香港保单的细节及与内地保险的优劣点

◆ 了解香港的法律法规、风险及未来发展确实

课程时间:0.5天,3小时/天

课程对象:保险公司高管、风控人员及高层业务人员等

课程方式:现场授课 现场演练 问题研讨;

课程大纲

**讲:香港保险流行的背景分析

香港保单产生的宏观因素分析(美联储加息、中美利差、投资环境及安全需要等)

香港保单产生的微观因素分析(富裕客户的财富保值、财富安全、财富传承)

香港保单快速增长的行业因素分析(佣金、收益、部分经纪公司的推动等)

第二讲:香港保单详细分析

香港保险的分类(分红类、投资类、健康类等)

香港保险的核心分析(收益、现金价值、领取模式等)

香港保险在财富配置里的作用分析(适合人群、全球配置、对冲汇率、财富传承、核心风险等)

第三讲:香港保单的比较和趋势

1.香港保单和内地保单优缺点分析(政策法律、使用人群、收益优劣、汇率利率等)

2.香港保险的核心风险分析(政策、法律、汇率、现金价值、保证收益率等)

3.香港保单的发展趋势(纳入监管、互相融通、分层管理等)

实战演练:

半个个小时的辩论赛

正方:大陆保险好

反方:香港保险好

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