【课程背景】
当今社会,比起“创造财富”,“守住财富”显得更加重要。财富的积累或许可以依靠一次绝佳的商业机会、一次踏准了时代浪潮的红利回报,然后,如何能守得住财富,并从容稳健的将它们交到下一代人以至于第三代、第四代的手上,是很多人茫然无措的话题。现实大量血淋淋的失败案例,无时无刻不在提醒着我们“无筹划,不人生”。财富管理与传承绝不仅仅是亿万富豪之家的才关心的事,梳理财富保护与传承的意识并设定方案,是当下社会每一个小康之家的标准配置。
本课程设计者与讲授者李皖彰老师同时具备法学、经济学、商科的知识体系和海外访学经历,拥有16年管理咨询与经营管理实践经验。作为本届北京市党外高级知识分子联谊会理事,北京市无党派代表人士,李老师用丰富的管理咨询与法律服务实践赋予理论知识生命力,让学员听得进、用得到、入脑也入心。课程设计深入浅出,贴合实际需求与应用场景,结合**新法律法规与实践案例,全面剖析、步步为营,帮助客户未雨绸缪、预防和解决财富保护与传承过程当中可能遇到的问题。让财富流动,让爱传承。
【课程收益】
增强学员财富管理法律基本知识
增强学员财富管理意识
增强学员守法用法的自觉性、风险感知能力
提升学员解决问题的实践技能
【课程特色】
结合新形势、新常态、新问题,实时更新、灵活实用
结合**高法指导案例及各地**新司法裁判案例,权威高效,直击热点、难点、麻痹点
以**新法律法规与各地司法实践为依托
学员学得懂、记得住、用得到、吃得透
【课程对象】银行/保险/证券公司高净值客户、高净值家庭
【课程时间】0.5-1天
【课程大纲】
财富的传承与保护
「以案说法」用抚养权换回的遗产
思考:传承什么?保护什么?
「以案说法」独生子女小明到底能够继承到父母遗产的几分之一?
你知道你家有多少财产吗?
「以案说法」关系好的时候是代持,关系破裂了以后就变成赠与?
这个世界,唯一确定的就是不确定
婚姻关系变动对财富的影响
「以案说法」“宇宙**强”女人邓文迪与默多克离婚案
人身意外对财富的影响
「以案说法」**爱我的人带给我**大的麻烦
传承的成本:遗产税、房产税、CRS
老一辈愿意交班,子女不愿意接班的困境
与家庭财富关系密切的刑事犯罪
涉税刑事法律风险
「以案说法」逃税的罪与罚:范某冰VS刘某庆
民营企业家3大高频率罪名:非法吸收公众存款罪、诈骗罪、挪用资金罪
「以案说法」真功夫公司创始人、董事长蔡某标入狱
「以案说法」王某强离婚案与职务侵占罪
虚假诉讼
婚姻、家庭与财富关系
非婚同居财产如何认定
婚姻关系存续期间的财产关系
夫妻财产共有制
离婚与婚姻过错
孩子抚养权归属原则
夫妻共同债务
你和子女的另一半,是什么关系?
事业与财富
创业、公司与财富管理
婚姻也是一种合伙关系
「以案说法」龙湖地产掌舵人吴某军与蔡某离婚案
「以案说法」企业家离婚案及“土豆条款”
「以案说法」京昆仑万维科技天价离婚案
辛苦经营十几年,家产却被儿媳妇/女婿分走?
「以案说法」“国美电器”黄某裕与杜某的绝地反击战
财富风险的尽职调查
企业交接班
财富管理工具
协议工具:无协议,不人生
婚前财产协议:“谈钱,伤感情”?
「以案说法」默多克离婚案
「以案说法」哈里王子与梅根
离婚协议
资产代持协议
意定监护协议
遗嘱工具
遗嘱的合法形式
遗嘱有效的实质要件
遗产管理人、遗嘱执行人
保险工具
信托工具
课程回顾与总结
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