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闵丽

EPC工程总承包项目管理要点与实践

闵丽 / 建筑工程实战运营专 家

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课程大纲

课程背景:

随着全球经济一体化和建筑行业的快速发展,工程项目的复杂性和规模不断扩大,传统的建筑业承发包方式已经难以满足市场需求。在此大环境下,工程总承包EPC模式应运而生,以其独特的优势在全球范围内得到了广泛认可和应用。特别是在中国,EPC模式被视为建筑业承发包方式的重要改革方向。然而尽管EPC模式具有诸多显著优势,但在房屋建筑与市政工程领域的推广却面临诸多挑战:

项目策划不足,缺乏对EPC项目特点的深入理解,难以应对项目实施过程中的复杂情况;

风险管理不到位,对EPC项目中潜在的风险识别和评估不够准确,增加了项目失败的风险;

采购与供应链管理薄弱,导致材料供应不稳定,影响施工进度和成本控制;

投资管理不精准,对EPC项目的投资管理缺乏全过程控制,导致投资超支和成本失控;

设计管理滞后,影响了项目的整体进度和质量;

施工过程管理不协调,导致资源浪费和工期延误……

本课程旨在提供一个全面的学习平台,**理论讲解、案例分析、模拟教学等多种教学方式,帮助学员深入理解EPC模式的核心要点,提升项目管理的专业素养,解决企业在EPC项目实施中遇到的具体问题。

课程收益:

● 识别并理解EPC工程总承包模式5个优点和3个潜在缺点,为实际工作提供理论支持

● 掌握至少6个EPC工程总承包项目管理的核心要点,提高项目管理的专业素养

● **至少10个案例学习,借鉴优秀经验,提升自身项目管理能力

● 掌握至少8个EPC工程总承包项目管理的相关知识领域,具备在实际工作中运用EPC模式进行项目管理的能力

●掌握风险管理的3个基本要素和4种处置策略,提高在EPC项目中识别、评估和处置风险的能力

课程时间:2天,6小时/天

课程对象:EPC项目全体管理者

课程方式:**对EPC理论概念的讲解,结合项目的实践案例,分组讨论、模拟教学等方式授课

课程大纲

**讲:EPC在我国建筑业推行阶段

一、发展历程

1. EPC起步阶段:试点阶段(1984年-2002年)

2. EPC推广阶段(2003年-2013年)

3. EPC全面推进阶段(2014年至今)

二、EPC总承包方式的优势与劣势

1. EPC适合的项目类型

——技术要求、设计要求、管理要求

2. 不同管理视角下的EPC项目的特点

1)业主单位视角

2)承包商管理的视角

案例分析

3. EPC项目与传统模式的对比

1)按照工程发包方式:平行发包方式、施工总承包方式、设计-施工模式、工程总承包模式

2)按照项目管理模式:CM模式、Partnering模式、代建制

附:各类工程承发包方式的优缺点对比表

课堂互动:目前的施工组织方式,优势与劣势是什么?

4. EPC总承包方式实施的必要性

1)信息化发展的需要

2)生态可持续性的必要

3)建筑行业转型升级的需要

4)建筑全生命周期理念的需要

案例分析

第二讲:两个视角下的EPC项目重点

一、业主视角的EPC实施流程及关注点

1. 业主视角下的EPC管理流程

2. 业主视角下EPC实施四大关注点

1)项目的前期策划

2)明确设计需求

3)EPC单位的招标

4)施工过程中的监督与检查

二、总承包单位视角的EPC实施流程及关注点

1. 工程总承包单位视角下的EPC管理流程

2. 总承包单位视角下EPC八关注点

1)投标阶段,投标方案及投标报价的策略

2)中标后的合同谈判

3)建立EPC项目的组织

4)开展前期调研工作,制定EPC综合组织方案

5)按照业主方的设计需求,完成阶段的设计任务

6)施工阶段的质量、安全、进度的控制

7)EPC的投资控制

8)竣工验收以及结算

案例分享:以业主单位为视角的EPC实际实施案例

案例分享:以工程总承包单位为视角EPC实际实施案例

第二讲:EPC项目的前期工作

一、企业的组织设置

1. 企业的组织结构设置方式

1)职能式组织结构

2)项目式组织结构

3)矩阵式组织结构

4)项目式事业部制组织

附:组织架构图

2. 四种模式的优缺点

3. 我国颁布的《建设项目工程总承包管理规范》指出,采取矩阵式管理

二、项目部机构设置

1. 机构设置五大原则

——集中指挥原则、专业搭配原则、弹性与流动性原则、岗位全责原则、合理授权原则

2. 项目部机构设置图

附:项目部机构设置图

3. 项目经理的选拔

工具:项目经理选拔模型

4. 项目部人员要求

——专业综合能力强、宏观把控能力强、各专业专人专岗

附:某大型企业EPC项目部人员职责权限表

第三讲:EPC项目的前期策划

一、业主单位的前期策划准备

1. 项目的启动

2. 项目组织的成立

3. 制定管理目标及组织目标

二、《发包人要求》的编制策划与实施

——《发包人要求》的作用、编制与重点内容

三、工程总承包单位的前期策划

1. 项目的启动

1)组建项目部

2)构建管理体系、工作目标、工作程序

2. 开工前准备

四、工程总承包单位的项目策划

1. 项目策划的依据:合同、项目特点、企业管理的体系

2. 编制项目管理计划

附:项目管理计划书模版

3. 编制项目实施计划

附:项目实施计划书

五、项目计划的三种编制方法

1. WBS法

2. 横道图法

3. 网络图法

工具:编制模板

六、前期策划的意义

——目标性、计划性、可控性

第四讲:EPC项目的设计管理

一、设计管理的地位

1. 设计管理工作内容

2. 设计管理的工作流程

二、EPC设计管理与传统设计管理的区别

1. 设计理念的变化

2. 设计审查的变化

3. 设计管理流程的变化

4. 设计管理组织的变化

三、设计管理的要点“一重点、二落实”

1. 一重点:观念先行是重点

——设计是EPC项目的成功基础,贯穿项目全过程

2. 落实——限额设计

1)明确设计目标

2)详细制定设计标准

3)充分市场调研

3. 落实——价值工程

1)价值分析

2)优化设计

3)采用BIM等先进的设计工具及技术

附:EPC项目设计管理的质量控制、进度控制、成本控制要点

第五讲:EPC项目的采购管理

一、采购计划的“三定方针”

——定采购标准、定采购时间、定采购方式

二、EPC采购管理的战略供应商

1. 供应商的选择:现场考察与评估

2. 战略供应商的管理

1)评估与考核

2)奖励与处罚

三、合同管理

1. EPC模式下的合同管理特点

1)复杂性更大

2)合同类型更多

3)风险更高

2. 合同管理的模式

1)三级管控模式:企业层、职能层、项目部层

2)合同管理两大体系:监督体系、保障体系

3. EPC模式下的合同管理要点

1)一总二分

a一总:EPC总包合同

b二分:分专业:设计、施工;分承包商:各专业分包商

2)合约要点

a合同交底、合同计划控制、合同变更管理

b明确工作范围、工作职责、交叉工作时间、沟通反馈;明确合同条款内容、违约责任

附:EPC合同管理各部门职责

四、不同视角下采购管理

1. 业主方采购管理

2. 承包商采购管理

第六讲:EPC项目的施工管理

一、EPC施工管理三个特点

1. EPC承包商负总责

2. 各专业协调统一

3. 职责划分明确

二、施工管理三个难点

1. 组织架构复杂,协调难度大

2. 专业工作多,管理难度大

3. 分包商范围广,目标管控困难

案例讲解

三、进度管理两个要素

课堂互动:在实际施工过程中,遇到的**多的影响进度的原因是什么?请排出顺序

1. 影响进度的因素

1)政策、法规变化

2)设计、工程变更

3)供应商履约不力

4)资金短缺

5)技术管理失误

6)其他风险

2. 进度管理的策略

1)超强策划

a计划先行:施工组织计划、施工实施计划、材料进场计划、控制点计划

b编制方法:WBS、横道图、网络图

2)强力执行:进度监管、动态跟踪

3)狠抓变更

a步步紧逼:时间要求、内容要求、规范要求

b过程留痕:资料归档的要求、资料审批的规范、统一协调与专人专岗

案例讲解

四、质量管理两个要点

1. EPC质量管理的特征:集成管理、一体化合同、全过程管理、全员性管理

2. 重点管理内容

1)勘察设计质量

a勘察阶段:勘察任务书、测量放线的准确性和布孔的精准性

b设计阶段:满足相关规范和技术标准,满足完整性、先进性、合理性

2)施工质量

a制定质量检查关键点:设立质量控制检查点

b执行相关的施工标准和规范、监控施工过程

c严格执行三检制度

d严格里程碑工程

3)物资质量监控

a材料检验、供应商选择

b入库前质量检查

c供应商进行定期的质量评估

4)严格监控与持续改进

a按照PDCA四个过程循环进行

b建立有效的监控机制

c持续不断改进准,推动质量管理水平的持续提升

五、安全管理两个要点

1. 安全管理的特点

1)管理复杂

2)监督难度大

3)连带的安全责任大

2. EPC项目安全管理的要点

1)设计阶段安全管理

a符合强条,防患于未然

b设计的个阶段军营进行评审,可以第三方参与

c重视设计交底

附:设计阶段安全风险防范措施

2)施工阶段的安全管理

a专项现场安全管理方案

b特种作业设备、人员的资质审查

c危险性较大的项目,专项安全管理

d常规的安全巡查、定期的检查、专项检查

e安全管理责任到人

3)采购的安全管理

a材料、设备进场验收

b特种设备生产厂家的资质、设备的性能、功能满足施工要求

案例讲解

第七讲:EPC项目的投资管理

一、EPC项目投资管理与传统承发包方式(DB)的对比

1. 依据不同

1)传统模式:施工图

2)EPC:发包人要求(设计、技术要求、施工一体)

2. 控制范围不同

1)传统模式:施工阶段

2)EPC:全过程

3. 管控重点不同

1)传统模式:施工阶段

2)EPC:设计阶段

4. 责任不同

1)传统模式:质量、进度、安全

2)EPC:投资、交付产品、目标(质量、进度、安全)

二、投资管理

1. 业主角度的投资管理——在不超过总投资估算情况下的合格产品

1)控制总投资

2)控制进度、质量

3)防范风险

2. 工程总承包角度的投资管理——在交付合格产品情况下,总投资**低

1)设计方案优化

2)进度管控

3)成本控制

4)风险管理

案例讲解

三、EPC投资管理的重点

1. 投资概算

2. 限额设计

3. 设计方案的优化

4. 进度管控

5. 成本控制

第八讲:EPC项目的风险管理

一、风险管理的要点

1. 风险管理三要素:风险识别、风险评估、风险处置

2. 风险管理处置四策略:风险规避、风险转移、风险缓解、风险处理

举例讲解

二、EPC风险的特点

课堂互动:业主单位选择EPC方式的目的是什么?工程总承包商在EPC项目实施中,可以获得什么?

1. 承包商承担从设计、采购到施工全过程的风险

2. 业主愿意付出较高合同价格以换取承包商承担大部分风险

三、EPC项目风险成因

1. 客观风险:自然灾害、社会政治风险(战争、内乱、国有化、政策变化)

2. 道德风险:业主不付款或拖延付款、互信文化缺失

3. 技术风险或心理因素

1)工程承包商管理水平、技术能力、资金不足

2)疏忽大意、过失等人为因素

四、EPC项目风险管理

1. 风险组织及风险管控体系的建立

1)三级风险管控:业主、工程总承包企业、项目部

2)建立风险管控体系

3)明确风险管控责任主体

2. 设计两阶段风险管理要点

1)初步设计阶段

2)施工图设计阶段

附:各阶段风险管控要点

3. 采购三阶段风险管理要点

1)招标阶段

2)采购阶段

3)验收阶段

附:采购阶段风险管控要点

4. 施工四大风险管理要点

1)分包风险的防范

2)不可预见风险的防范

3)沟通风险防范

4)边界风险防范

案例讲解

5. 合同管理风险管控三原则

1)合同责任的对等原则

2)合同风险的规避原则

3)合同风险的转移原则

案例讲解

第九讲:EPC项目发展展望

国外EPC发展情况

1. 政策环境

1)国外:FIDIC条款,成熟、完善

2)国内:政策不配套、法规不健全

2. 文化环境

1)国外:管理边界成熟,真正的交钥匙

2)国内:互信文化缺失,业主插手过多

3. 推广情况

1)国外:时间长且经验丰富、流程标准化、理经验丰富且业主有EPC总承包单位、应用范围广、技术手段先进

2)国内:推广时间短、EPC总包单位数量少、传统项目管理模式根深蒂固、EPC模式项目占比少

4. EPC模式目前存在的问题

二、面临的困境

1. 现有法律缺乏强有力的支撑

1)法律效力上政府文件均不具有法律层面的强制力

2)在内容上“提倡性多、强制性少”的特点

3)缺乏统一规范

4)EPC模式的招投标规章制度及市场准入资质均未形成明确的法律依据

2. 国外引进工程总承包模式存在的中外衔接问题

——市场接受程度、各方参与主体理念、参与能力,中国企业实践EPC模式均未能充分发挥其优势

案例:中铁十八局承建的沙特麦加轻轨项目为例巨亏

3. EPC模式与传统施工总承包模式冲突衔接问题

1)传统思想观念根深蒂固:设计主导或牵头、按图施工、设计施工相分离、低价中标

2)国外“自下而上”、国内“自上而下”

3)交易成本过高、制度供给不足、配套不完善,市场接受的程度不高

4. EPC模式在实践中“换汤不换药”

1)业主单位对总承包商具体工作过分干预

2)业主不合理的将一切风险纳入承包的范围之内,损害EPC单位的权利与义务

3)极度缺乏具有EPC项目管理能力及经验的专业人才

4)思维固化,不思改变

5. 缺乏互信的文化

1)业主与总承包商之间缺乏信任

2)未形成互赢的局面

案例讲解:鲁布革经验

案例讲解:中铁十八局承建的沙特麦加轻轨项目为例

三、EPC总承包模式推行对策思考

1. 健全法律法规

2. 推行符合规范、顺应国情实际的EPC模式

3. 培育并改善EPC模式推行的市场基础

4. 加强合同风险管理

5. 加强人才培养

举例讲解

结语:随着我国建筑业变革的不断深化推进,EPC总承包模式集设计、采购、施工为一体的模式逐步显示出生命力,传统模式向EPC总承包模式转变是行业和社会发展趋势,但在加速推进的过程中也带来了一些新的问题和挑战,我国EPC工程总承包模式还有很长的路要走。

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