课程背景：

随着金融市场的不断发展和竞争的加剧，银行理财经理和外拓经理在业务拓展中面临着越来越多的挑战。为了满足客户需求，拓展业务新领域，提高一线营销人员的实战能力，我们设计了本次跨赛技能培训。

本次培训会旨帮助理财经理和外拓经理深入了解五大系统客户的特性，掌握筛选与升级方法；精通活动精准获客的全套技巧，从策划到执行；熟识社保大赛的全流程，包括申请、筹备、执行与总结。同时，**实战案例、工具和互动环节，提高学员的实战应对能力和团队协作效率。

在课程设计方面，注重实用性和实战性，结合案例、工具与互动环节，让学员在实际操作中掌握所学知识。希望**本次培训，帮助学员提升专业技能和服务水平，更好地满足客户需求，拓展业务新领域。同时，也期待**这次培训会，为银行理财经理和外拓经理提供更加全面和系统的培训和支持，推动银行业务的持续发展。

课程目标：

1、深入了解五大系统客户的特性，掌握筛选与升级方法

2、精通活动精准获客的全套技巧，从策划到执行

3、熟识社保大赛的全流程，包括申请、筹备、执行与总结

4、提升一线营销人员的实战应对能力和团队协作效率

课程收益：

1、掌握目标价值客户的筛选方法和标准，提高客户转化率和销售业绩。

2、掌握电话邀约和面谈的技巧和实战话术训练，提高客户转化率和销售业绩。

3、掌握批量营销活动的策划和执行方法，提高活动效果和客户满意度。

4、掌握保险促单的技巧和方法，提高保险促单的成功率和销售业绩。

5、掌握综合营销资产配置营销策略，提高高净值客户的满意度和忠诚度。

6、提高银行理财经理的专业技能和服务水平，更好地满足客户需求，拓展业务和提高业绩。

课程时间：1天，6小时/天

课程对象：银行客户经理、理财经理、外拓经理

课程方式：形势分析 案例分析 小组讨论 现场实务训练 讲授成果输出

课程大纲

一、课程导入与团队破冰

1、简述当前市场挑战与培训重要性

2、破冰游戏，加深学员间的互相认识与合作精神

二、五大系统客户的筛选与升级

1、客户识别与分类

（1）公共关系客户—公共关系客户升级

（2）存款客户—存款客户升级

（3）贷款客户—贷款客户升级

（4）结算客户—结算客户升级

（5）综合金融服务的理财客户—综合金融服务的理财客户升级

工具介绍：客户信息管理系统快速上手

案例分析：某银行成功识别优质客户的经验分享

2、筛选策略与实践

如何根据客户需求、资产规模等制定筛选标准

互动环节：小组讨论，制定自己的筛选策略并进行分享

3、客户升级与维护案例分析：成功升级客户关系的实例分享

工具介绍：客户关系管理工具的使用技巧

三、活动精准获客技巧

1、活动策划基础

讲解：活动策划的核心理念与基本框架

案例分析：成功活动策划案例解析

2、执行与获客

工具介绍：活动执行流程图及关键节点控制

互动环节：小组活动，模拟策划一个获客活动并分享

3、效果评估与反馈

讲解：如何科学评估活动效果，获取有效反馈

案例分析：某银行获客活动的成效评估与改进建议

四、社保大赛开展流程

1、大赛前期准备

工具介绍：社保大赛申请指南及材料准备清单

讲解：如何进行有效的团队分工与合作

2、大赛执行与管理

案例分析：成功社保大赛的执行经验分享

讲解：如何确保大赛的高效运行和应急处理

3、后期总结与反馈

工具介绍：大赛总结报告模板及使用指南

互动环节：小组讨论，模拟进行大赛后期总结与反思

社保大赛的开展流程一般包括以下步骤

确定比赛主题和内容

设立奖项和奖金

活动宣传方案的制定

确定竞赛形式和流程

制定竞赛规则和评分标准

确定颁奖典礼的时间、地点和形式

筹备活动所需物品和场地

邀请社保行业专家和领导出席活动

五、课程总结与答疑

总结课程重点，回顾学习内容

学员提问环节，解答实战中可能遇到的问题与挑战