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章颖楠

资产配置和财富管理实践

章颖楠 / 高净值客户经营实战营销专 家

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

常驻地: 杭州

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课程大纲

课程背景:

         随着金融市场竞争的日趋激烈,银行在财富管理领域面临着新的挑战和机遇。为了帮助理财经理提升专业能力,拓展客户资源,增加销售业绩,本课程旨在系统介绍资产配置的原理和方法,使学员能够更好地应对市场变化,服务客户需求,提升个人竞争力,可以解决客户抱怨银行产品单一,忠诚度低,理财经理专业能力薄弱等问题,实现真正的私行运营,打造中国版的UBS。

章老师有多年的银行,独立的第三方财富管理公司的销售实战经验,也有综合的大类资产的配置能力,能帮助理财经理实现独立的大类资产配置搭建,客户满意度的质的提升,帮助受训机构在同业竞争中脱颖而出,真正实现客户和银行双赢。

课程收益:

**本课程的学习,理财经理将获得以下收益:

理解资产配置的重要性和优势,以应对竞争激烈的财富管理市场。

掌握资产配置的核心原理和基本流程,提供专业的财富管理服务。

熟悉不同类别资产的特点和配置方法,以满足客户多样化的投资需求。

提升客户忠诚度和贡献度,**有效的资产配置增加客户满意度和留存率。

增加交叉销售率,**掌握资产配置技巧拓展更多的销售机会。

塑造专业形象,提升职业认同感,增强个人在银行和市场中的影响力。

优化团队协作,提高团队的稳定性和绩效。

课程对象:客户经理、理财经理、营销主管等营销相关人员

课程大纲:

资产配置的重要性及市场背景

财富管理市场竞争态势分析

案例:主流参与者的业内生态(招商银行 诺亚财富 中信证券)

银行在财富管理市场的优势和挑战

客户理财观念的转变与需求分析

理财经理个人发展的思考与规划

案例:一个金融从业者的独白

资产配置基础知识

资产配置概念和意义

互动讨论:你心中的资产配置的样子

静态与动态资产配置的区别

资产配置的基本原则和方法

经济周期与资产配置实践

案例:日本失落的30年

各类资产特点及运用

现金管理类资产

货币市场工具

短期理财产品

固定收益类资产

银行理财产品

信托投资计划

权益类资产

公募基金的概览

公募基金的分类和特点

公募基金的选择和评估

公募基金的配置策略

 保障类产品

保险产品VS家族信托

保险产品如何切入开口

保险类产品成交的理由

不同类型的客群 保险产品的认同逻辑

保险产品的异议处理

保险金信托介绍(3.0版本)

案例:沪深300指数和3.0%保险搭配的化学反应

产品实战运用

小组讨论及案例展示

核心战略客户的公募基金配置方案——头脑风暴

小组发表

贵金属产品

贵金属投资的意义与市场潜力

黄金、白银等贵金属投资分析

贵金属市场走势与操作建议

资产配置实战与案例分析

实战案例分析

某上市企业主的真实案例

资产配置策略与优化

风险度量和控制

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