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云岚

@向阳而生--精细管理提效能

云岚 / 零售银行营销管理实战专 家

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常驻地: 北京/呼尔浩特

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课程大纲

课程背景:

基于国际宏观形势和国内经济趋势,特别是后疫情时代银行现期普遍面临着“三低一高”严峻挑战,以及“五类”经营压力,可以说均陷于不同程度的经营困境。

三低一高:低增长,低需求,低息差;高风险。

“五类”经营压力:理财和代理基金业务出现信任危机;大量投入实体经济的流动性没有带来有效经营活动;信贷业务利率下降且优质信贷资产难寻;存款出现供需不平衡;员工裁员及降薪导致股价下跌。

基于如上困惑和痛点,将重点围绕六个维度为经营机构引导解析并提出解决方案:

互联网金融趋势下市场竞争激烈,优质客户流失,如何维护提升现有关键客户?

机构人员资源少、任务指标重,如何应对和解决?

支行各岗位之间与管辖行上下联动协作不足,如何形成合力?

客户和业务结构不均衡,金融资产配置手段单一,如何实现公私客户资源共享?

客户投诉居高不下,客户满意度低,如何提升客户服务体验?

员工收入上不去,“躺平心态”下如何做好职业规划和激发员工活力?

课程收益:

● 我是谁?提升岗位认知能力,重新定义新常态下的经营管理技能,从胜任力过渡至卓越领导力;

● 我面临着什么问题?找准关键情景认知,系统树立新业态下的商业底层逻辑,从执行者迈向战略规划者;

● 我要如何有效推进工作?赋能有效工具方法,提升团队核心力量,系统梳理内卷中的市场竞争力模型,从常规经营升级为系统协同;

● 我要达成哪些具体成效?提升落地执行能力,及时复盘总结运用,用实操案例和行动学习打破思维阻力墙,从撒网者成长为收获人;

课程对象:

二级分行副行长、机构负责人、机构厅堂主管、机构财富团队长、机构后备干部、业务条线部门管理督导;

授课方式:

问题剖析、理论带入、案例引导、结论讲解、互动演练、现场问答等;

课程特点:

■ 实战实用且干货满满

■ 案例分析且雅俗共赏

■ 情景演练且相得益彰

■ 深入浅出且收放自如

■ 有魂·主线清晰且紧扣主题

■ 有果·以终为始且拿来就用

课程大纲:

**讲:角色模型内化

课堂测试:我在这个世界中究竟是谁?面对经营困惑一个优秀管理者的能力从哪里来?

核心观点:自我认知、自我定位、自我突破

一、银行陷入经营困境?

1. 面临“三低一高”严峻挑战

2. 面对“五类”经营压力

二、战略定位“六个画像”

案例分析:这家机构负责人为什么能带领团队快速”脱贫致富“

1. 战略执行者:清晰上级战略并做好链条传导

2. 营销引领者:战略落实 战术演练

3. 创新推动者:适应市场,主动求变

4. 风险管控者:“三道防线”**责任人

5. 资源整合者:1 1=3

6. 团队打造者:命运共同体

三、构建修炼”八大宝典“

1. 市场“敏感度”:掌握市场需求、了解竞争对手、调优经营定位

2. 创新求变思维:解放思想、拥抱变革、创新执行

3. 创业激情:讲诚信、有活力、有目标、敢担当

4. 危机公关:诚实、合法、正义、公平、合理

5. 统筹协调:信息对等、有效沟通、实施方案

6. 业务综合能力:学理论、重实践

7. 责任心与执行力:结果导向、事半功倍

8. 顺势而为:因势而动、与时俱进

第二讲:关键情景认知

现状研讨:为什么现在银行经营管理难度越来越大?

核心观点:查摆问题、清晰成因、有的放矢

一、机构关键情景挑战

1. 制度流程

2. 客户维护

3. 资源整合

4. 营销策略

5. 风险防控

6. 激励约束

二、经营管理“六大困惑”

1. 互联网金融趋势下市场竞争激烈,优质客户流失,如何维护提升现有关键客户?

2. 机构人员资源少、任务指标重,如何应对和解决?

3. 支行各岗位之间与管辖行上下联动协作不足,如何形成合力?

4. 客户和业务结构不均衡,金融资产配置手段单一,如何实现公私客户资源共享?

5. 客户投诉居高不下,客户满意度低,如何提升客户服务体验?

6. 员工收入上不去,“躺平心态”下如何做好职业规划和激发员工活力?

第三讲:团队核心力量

头脑风暴:“长津湖”片段感触

核心观点:团队协同作战就是生产力

一、机构现阶段团队建设隐患

1. 空缺风险

2. 准备度风险

3. 过渡风险

4. 任用风险

二、团队人才储备建设必要性

现状研讨:为什么员工“一团和气”并“不够给力”?

组织战略对人才的需求

人才供应链运行

团队人才梯队建设关注重点

案例分析:一位资深支行长,为什么甘心主动让贤“小徒弟”?

绩效管理

胜任力(可塑领导力)

提升团队核心力量“六步法则”

课堂练习:一个优秀团队塑造成长“认证表”

组织通道建设

各专业序列人才梯队定性分类及专业技能

第四讲:方法工具赋能

现状研讨:管理是侧重“管人”,还是重点“管事”?

核心观点:规矩挺在前、方法要得当、必将有效果

案例分析:国有银行机构绩效考核管理案例、股份制银行员工绩效考核应用案例

一、方法工具赋能“五大原则”

1. 战略关联性原则

2. 权责利相称原则

3. 统一指挥原则

4. 信息沟通原则

5. 分工协作原则

二、组织管理方法“四大维度”

1. 目标管理

2. 绩效管理

3. 流程管理

4. 团队管理

三、管人@管事“武功秘籍”

案例分析:一位机构负责人的“妙用百宝箱”

1. 管人:管住心(PK赛)

2. 管事:重结果(过程督导)

第五讲:行动学习管理

头脑风暴:得客户者得天下

核心观点:听话、照做、执行

经营盘点分析

1. 客户资源:潜客、存客

2. 渠道资源:机构人力、营销方案、活动资源

二、月度计划制订

1. 目标拆解:年度、月度、月度目标人

2. 达成规则:精准名单、达成路径

三、客群经营提升

现状研讨:你确定真正了解“你的客户”吗?

案例分析:一位私行客户的成功营销

1. 客户管理:分配、调整、输送

2. 客户经营:生客转熟客 提升、防流失 挽回

四、机构过程管理

1. 晨夕会管理

2. 活动量管理

3. 团队管理

五、沙龙组织规划

案例分析:某机构举办的“沙龙活动”座无虚席

1. 困惑:员工、客户、定位、追踪

2. 执行:活动前、活动中、活动后

六、绩效辅导检视

行动学习:员工绩效辅导“场景化推演”

1. 内容及要求

2. 对象分类

3. 标准动作

第六讲:复盘总结运用

现状研讨:开门红或攻坚战阶段性胜利后为什么依然纠结?

核心观点:善于总结提炼助推经营管理持续发力

案例分析:消保合规为业务健康持续发展“保驾护航“

一、金融监管对银行合规经营规范延展

1. 坚持”科技赋能“与”智慧运营“双轮驱动

2. 突出“客户服务”与“客户经营”两大核心

二、互联网趋势下银行创新转型困惑

1. 墨守成规

2. 经验主义

3. 传统模式

4. 信任不足

三、银行成功转型必然之路

案例分析:百信银行及”邮氧的茶“经营之道

1. 客户需求体验

2. 差异升级经营

四、银行创新转型”3T方法论“

1. 向数字化经营转型

2. 向智能化服务转型

3. 向体验化提升转型

五、银行创新转型策略路径

1. 定向储备专业人才

2. 积极接受监管与杜绝各类风险

3. 加快推进异业联盟共赢模式

4. 创新组合金融产品与推进差异化服务

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