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黄建翔

顶尖私人银行服务流程优化谘询项目大纲

黄建翔 / 私人银行经营管理与高净值客户服务实战专 家

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

常驻地: 北京

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课程大纲

授课对象:总分行私人银行管理层

咨询型态:现场观察+管理层交流+落地检验

咨询时长:3~6个月,分两阶段进行。

项目期间顾问老师每月与私行团队见面沟通一次,每次2小时

此为项目推进大纲,具体实施项目重点(产品、服务)需与客户方进行初步交流后定案

**阶段:发掘优化目标与制订优化路径

現有私人銀行服务体系观察检视

私行产品与服务体系检视(由银行相关主管介绍)

私行服务现场检视:顾问老师赴分支行私行现场观察+访谈(请银行推荐3-5位代表性私行客户经理参与)

客户服务过程观察:顾问老师旁听

管理层交流

顾问老师梳理所见改善要点交流

拟定改善方向

设计改善实践路径

选定试点对象与试点操作方式

试点落地实施与反馈

接受试点的客户经理集中培训

设定试点预期成效与检核点

实施试点,顾问老师陪同现场观察,即时修正

形成**终优化模型

第二阶段:全面实施

安排后续全面优化培训与配套支持(实际课时另行设计规划)

现有私行管理团队与客户经理分批培训安排

私行团队的服务与赋能心态专项培训

客户经理团队能力培训

客户活动(包括且不限于沙龙、陪访)2-3场次

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