当前位置: 首页 > 管理技能 > 通用管理 > 顶尖私人银行服务流程优化谘询项目大纲
授课对象:总分行私人银行管理层
咨询型态:现场观察+管理层交流+落地检验
咨询时长:3~6个月,分两阶段进行。
项目期间顾问老师每月与私行团队见面沟通一次,每次2小时
此为项目推进大纲,具体实施项目重点(产品、服务)需与客户方进行初步交流后定案
**阶段:发掘优化目标与制订优化路径
現有私人銀行服务体系观察检视
私行产品与服务体系检视(由银行相关主管介绍)
私行服务现场检视:顾问老师赴分支行私行现场观察+访谈(请银行推荐3-5位代表性私行客户经理参与)
客户服务过程观察:顾问老师旁听
管理层交流
顾问老师梳理所见改善要点交流
拟定改善方向
设计改善实践路径
选定试点对象与试点操作方式
试点落地实施与反馈
接受试点的客户经理集中培训
设定试点预期成效与检核点
实施试点,顾问老师陪同现场观察,即时修正
形成**终优化模型
第二阶段:全面实施
安排后续全面优化培训与配套支持(实际课时另行设计规划)
现有私行管理团队与客户经理分批培训安排
私行团队的服务与赋能心态专项培训
客户经理团队能力培训
客户活动(包括且不限于沙龙、陪访)2-3场次
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