授课对象：总分行私人管理层/银行客户经理/财富顾问

认识真正的家族办公室（2小时）

家族办公室的服务地图

境外家族办公室全貌

资产管理型

产业发展型

家族传承型

境内家族办公室发展路径

法规与监管环境分析

家族信托的边界

各类家族办公室发展的基因与限制

银行推进家族办公室的业务思路（4小时）

客群梳理

私行客群与家办客群的差异

如何将私行客群提升为家办客群

服务、业务、考核体系的匹配与重构

银行产品货架与家办服务的供需梳理

金融类型产品货架优化与销售路径修正

非金融类服务的引入与推进原则

对公潜在客户挖掘

从家族办公室实际案例反推合适的对公客户转化目标

破冰与沟通话术

企业主常见的风险与解决案例

在私人银行体系建构家办服务小组

客户经理1 N服务体系

产品与服务准入团队

赋能支持体系（IC/IS）的职能优化

家办FC与私行FC的能力差异分析与培养路径

境外分行联动研讨（1~2小时）

正确认知客户对境外业务服务的刚需

用家族办公室视角重新包装银行境内外分行业务

非金融类服务需求

银行建构家族办公室服务的机会与突破要点（2~3小时）

金融类服务与非金融支持

人才梯队的辨识、遴选、培养、考核

如何找到突破口，超越券商、保险、基金 等其他机构家族办公室

家族办公室的品牌建设与私人银行大不同