课时：1天

培训对象：理财经理、投资顾问

授课方式：讲授 案例分析 场景演练

课程收益：

1、充分理解公募和私募的产品差异

2、把握两类产品客户特征和需求

3、分别掌握公募和私募产品的四大销售密码

4、两类产品的销售闭环管理策略

课程目录

一、私募和公募基金本质上的差异

1、投资门槛的不同

2、募集方式的不同

3、产品策略和风格的不同

4、业绩目标的不同

5、客户信任基础不同

二、产品性质决定了客户群体的服务需求

1、公募基金客户群体需求特征分析

l 看重市场效应忽略基金长期收益

l 从众效应跟随和销售引导跟随

l 市场信息的不对称导致的服务缺失

2、私募基金客户群体需求特征分析

l 客户投资经验和专业能力高

l 看重产品的稳定性而非阶段收益

l 更考验服务意识和服务能力

三、私募和公募基金产品的销售密码

1、公募基金产品销售密码

l 保守客户的风险投资

l 新开户客户的产品落地

l 亏损客户辅导与再销售

l 股票交易客户的投顾签约

2、基金产品销售的闭环管理

3、私募基金产品的销售密码

l 关注市场环境和投资环境

l 筛选与客户认可的好产品

l 主动跟踪产品的回撤和收益

l 关注私募公司和基金经理

4、私募产品的MGM模式

l 重视客户的深度服务

l 高客的圈层经营

四、讨论：你到底推私募还是公募？