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朱晓俊

家族信托攻略与营销手册萃取

朱晓俊 / 私人银行财富管理实战讲师

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课程大纲

课程对象:高阶理财经理


课程大纲/要点:

一、多元化大类资产配置简介:

1.大类资产配置的原因;

2.投资交易与资产配置;

3.多元化大类资产配置的优势;


二、大类资产配置的体系:

1.自上而下的逻辑体系;

2.宏观经济分析体系;

3.周期趋势与宏观经济运行体系;


三、标准大类资产配置的流程与产品分类体系:

1.标准大类资产配置的流程;

2.产品分类体系;

3.一个成熟的产品评价、选用与呈现的体系;


四、固定收益类产品概述:

1.债券定价的基本原理与方法;

2.债券定价分析;

3.债券投资的核心:利率;

4.债券的久期与影响因素;


五、黄金概述:

1.黄金的定价;

2.黄金的三大属性;

3.黄金的四大影响因素;

4.黄金基本面因素拆解;


六、财经早报的制作:

1.基础模块;

2.市场分析;

3.配置指引;

4.组合推介;


七、大类资产分析报告的撰写:

1.周期趋势分析;

2.政策走势分析;

3.金融市场场分析;

4.季度资产配置策略与配置建议;


八、练一练:

1.分组制作相应模块并整合优化。

注意:本课程需至少提前两周对接行内相关负责人关于配置逻辑体系与私行未来规划进行沟通,方便匹配课程内容与形式。

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