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赵燕

高客沙龙:金税四期风险隔离与家族财富传承

赵燕 / 金融学博士

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

常驻地: 上海

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课程大纲

课程背景:

  在金税四期严格管控企业和个人税务政策下,针对银行高净值客户沙龙讲座开发定制该课程大纲。与客户分享税务监管一期到四期的不同监管要求,让客户熟悉税务新政与自己的关联度,会带来哪些潜在风险。运用哪些金融工具可以隔离风险,做好税务筹划,制定财富传承计划。**案例分析,让客户更好地了解金融工具的各项功能,有效抗衡风险。

课程收益:

1. 让客户了解金税四期核心要点

2. 传统老百姓眼中的税务规避方式

3. 专业税务规划的必要性和重要性

4. 隔离税务风险的财富传承工具

5. 税务筹划成功案例解读与分析


课程大纲/要点:

一、金税四期核心要点解读

1. 金税1-4期政策解读对比分析

2. 金税四期下的企业与个人税务要求


二、老百姓常见错误避税方法

1. 老百姓常用错误避税省税方法

2. 传统方法潜在风险与严重后果


三、专业税务筹划核心金融工具

1. 保险规划

2. 保险金信托

3. 家族信托

4. 其他专业税务筹划工具方法


四、税务筹划与财富传承案例分析

1. 企业家客户无视税务制度带来严重后果

2. 企业家重视税务筹划和财富传承提早规划案例解读


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