一、信托业务监管背景与发展趋势

1. 信托监管条例（准入条件个人与企业）

2. 信托发展趋势（高净值人士信托需求）

二、企业核心竞争力组成六要素

1. 企业股东的股权架构

2. 企业核心产品或服务

3. 企业公司治理与运营

4. 企业财报数据与营收

5. 企业风险防范与规避

三、企业财报数据解读与分析

1. 资产负债表看企业财务负债状况

2. 利润表看企业生产经营成果盈利

3. 现金流量表看经营投资现金流动

4. 透过三表分析企业潜力和风险点

四、企业发展实力中的其他要素

1. 行业发展与转型

2. 企业创新与执行

3. 品牌保护与宣传

4. 人才培养与激励

五、企业资金走向与投融资流水监管

1. 与关键人物建立信赖关系

2. 时刻关注企业新闻与动向

3. 借助银行时刻监管资金流

4. 企业对接人定期关注回访

5. 出现不良及时反映风险点

六、如何站在客户角度保护客户利益

1. 投资与融资业务的区别

2. 风险提示对客户的好处

3. 守法合规保护客户隐私

课程名称：《渠道外拓信托客户批量精准营销》

主讲：赵燕老师6小时

一、信托目标客户在哪里（300万以上或100万以上）

1. 系统内转介绍（老客户的转介）

2. 合作三方转介（三方机构合作）

3. 新渠道的外拓（园区商会协会等）

二、信托企业家客户渠道外拓三步曲

1. 渠道外拓前的准备工作

1) 周边3-5公里客群筛选

2) 战略合作企业需求梳理

3) 目标渠道客户资质把脉

2. 渠道外拓中的谈判技巧

1) 渠道客户需求挖掘

2) 沙龙活动战略合作

3) 渠道客户合作内容

3. 渠道外拓后的跟进管理

1) 渠道客户客户邀约跟进

2) 渠道客户专业信托对接

3) 渠道客户用心跟进签约

三、渠道客户沙龙活动策划与绩效管理

1. 渠道客户沙龙活动策划组织

2. 企业家客户信托需求的挖掘

3. 客户风险分析信托产品匹配

1) 个人风险分析

2) 家庭风险分析

3) 企业风险分析

四、企业家客户资产配置与信托产品专业呈现

1. 信托在资产配置中的作用

2. 企业家资产配置案例分享

3. 专业呈现信托产品四部曲

4. 完美成交争取客户转介绍