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翁庆麟

大类资产类别下快速突破的产品营销实战技巧

翁庆麟 / 财富管理与营销实战

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

常驻地: 上海

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课程大纲

课程背景:

高净值客户金融资产配置意识日趋提升,市场众多金融机构对客户获取的竞争持续加剧, 考验着金融机构理财经理的专业培养与核心能力。面对客户时, 读懂心理, 掌握需求, 解决痛点, 才能体现优秀理财经理对客户的真正价值! 有效提升理财经理对各种复杂性产品的营销能力, 才能达成有效的产品配置来帮助客户解决资产配置的问题。


课程收益:快速有效的掌握各大类资产的营销技巧


课程对象:银行管理阶层 / 财富管理业务人员 / 理财经理


课程大纲/要点:

一、 大类资产TIP营销思路解析

1、 房地产基金与私募股权在配置中的定位与选择逻辑

2、 资本市场(对冲基金和FOF养老目标基金)解析与选择逻辑

3、 海外产品解析与选择逻辑:保险、置业、私募股权、地产基金、二级市场

4、 家族信托业务对高净值客户财富管理的意义和作用


二、 高净值客户产品营销三部曲

1、 高净值人士需求敏感分析与产品偏好

2、 金融产品营销**部曲:产品切入TIP-市场趋势、投资策略、产品建议解析

3、 金融产品营销第二部曲:产品呈现FABE法则

4、 金融产品营销第三部曲:产品灵魂三要素-相关性、必要性、独有性


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