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陈开宇

信贷业务中如何评判外部环境变化及行业分析要点

陈开宇 / 资 深风险管理专 家

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

常驻地: 上海

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课程大纲

课程背景:

对公信贷的一般路径都是由宏观经济分析起步,进而研究目标区域的产业结构,重点对目标区域内的重点行业展开分析,**终归于客户相关的产品市场分析。这是银行明确战略方向、制定信贷政策、设置新增投入及风控重点的基础工作。

对客户经理而言,针对目标区域的产业环境,展开行业前景分析,进而延伸到具体产品的市场分析,这是客户经理在贷前尽调时**重要的起步,往往也是**重要的风险点,需要客户经理理解基本的经济原理,并灵活运用常见的分析技巧。

《宏观经济分析分析及行业前景分析》课程的主要内容包括基础的宏观环境分析,区域产业分析,行业分析,产品市场分析技巧等;涉及各类经济理论、国家政策、行业发展趋势分析技巧等多种内容。并以各种行业分析方法对重点行业展开重点分析。

本课程系东莞银行订制课程,可以将东莞银行感兴趣的重点行业列入课程中做为课堂分析案例,和学员共同使用各类分析工具进行分析。

本课程主讲的陈开宇老师长期在某四大国有银行从事风险管理工作,具有丰富的区域、行业、产品分析的实操经验,系该银行总行特聘专职审批人讲师,每年均参与全系统的专职贷款审批人轮训,拥有丰富的培训经验。


课程收益:

1、从综合视角梳理宏观环境、行业分析、产品市场分析的常用经济理论梳理一遍,教会客户经理读懂宏观经济报告中的核心指标,正确理解或推测政府已采取或将采取的各类财政政策及货币政策。

2、根据中央政府将采取的财政或货币政策,以及区域政府的产业政策,分析和推测自己关注的行业现状及未来前景。

3、根据目标行业的特点及发展前景,分析具体产品的市场竞争现状及前景。为后续的信贷政策或具体客户的贷前尽调、审批决策提供行业分析支持。

课程对象:银行行长、专职贷款审批人、客户经理、风险经理等。

授课方式:讲授、研讨互动、案例讲解

课程大纲:

导言  金融从业人员为什么要进行宏观外部环境分析

1、进行外部环境分析的意义

对客户所处的外部环境进行是对公信贷的基础。看似高深,其实并不困难,由于我国国民经济统计体系日趋完善,每一个客户经理都可以轻松地对宏观经济环境、区域产业结构、行业发展前景、乃至产品市场进行分析评判。其实,每个客户经理都是经济学家。

2、进行宏观经济分析的步骤

“由国家到区域、由行业到产品”是进行客户外部环境分析的完整步骤,目前经济形态发展太快,很多问题似乎在网络上有解答,但我们需要知其然更知其所以然,这样我们才能评判哪些信息、哪些观点是适用的、正确的。

观点:中国正走在一条前无古人的道路上,已经摸不到石头了,所以不要简单地套用任何一个经济学理论。没有**先进的经济学,只有**适用的经济学。


**章 与行业分析相关的宏观经济分析

   不论我们研究分析的是区域、行业、产品还是客户的发展前景,我们都需要先评判目前的宏观经济状态,不要被诸多网红经济学家们误导,其实宏观分析涉及的经济理论很浅显、涉及的数据是国家统计局定期公布的,这是每个客户经理都可以轻松完成的。

(一)宏观经济分析的主要指标及理论简述

简述一下,“剪刀差”可以稍微讲讲,其他指标简单提一提

1、GDP:**基础的经济学

2、CPI与PPI:目前**显眼的“剪刀差”

3、失业率:维持长期低失业率的多重含义

4、国际收支:常年顺差背后的经济及国际政治背景

5、货币供应量:货币供应量调整的三年小周期

6、经济周期:我们其实一直处于“N期叠加”的经济形态

7、其他常用宏观经济指标及经济理论简述;

   8、综合运用分析:如何运用上述知识解读中国的年度经济发展报告

(二)中国经济面临的内外部不确定性简述

1、中国经济面临的三大内部不确定性

(1)中国发展战略上的几个转变

(2)中国产业结构调整的影响分析

(3)中国货币政策调整的影响分析

(4)中国财政政策调整的影响分析

2、中国经济面临的三大外部不确定性

3、当前宏观经济形势中的诸多判断

(三)中国的对策

运用前述知识背景解读中国“十四五”相关行业政策

双碳、绿色金融、乡村振兴、高新特专的正面意义及风险评判。


第二章 与行业分析相关的区域经济环境分析

简要铺垫经济基础知识后,我们需要做行业分析的第二重铺垫,就是分析区域的产业结构。需要强调的是,没有区域分析,就不存在行业分析,离开区域的行业分析只是墙上芦苇而已。

(一)区域环境的基础分析讲述

(二)区域产业布局的基础分析

(三)区域产业结构演变评价

(四)PEST综合分析法简述

(五)讨论或案例:著名的行业聚集和产业集群是如何形成的。


第三章 行业发展前景分析

这是本课程的**重要的内容,我们的目标是找到区域内符合银行标准的行业,并判断行业发展的未来。

(一)寻找行业的主要特征

1、行业受政策支持或政府管制;

2、行业生产要素特征

3、行业市场结构

4、行业产品结构

5、行业的其他特征

(二)如何分析行业发展现状

1、行业信贷质量

2、行业经济指标及技术状况分析

3、行业规模效益分析

4、行业集中度分析

5、行业所处产业链分析

(三)如何分析行业发展前景

1、从行业要素看行业发展前景

2、行业生命周期分析

(四)如何分析行业竞争结构

1、波特模型介绍

2、用波特模型进行行业分析的步骤

3、市场竞争结构的主要作用力及变动趋势分析

4、利用波特模型的分析结果判断企业的竞争能力

5、对波特模型的进一步分析

(五)行业的成功关键要素因素分析

1、行业成功关键因素分析方法

2、根据行业关键成功因素分析结果判断客户的经营风险

(六)案例展示:若干热门行业的行业特征及成果关键要素分析。

1、批发零售业

2、制造业

3、现代农业

4、养殖业

5、房地产

6、小微企业


第四章 因外部环境的不利变化形成的突然死亡

大部分不良贷款的主要原因是外部环境的不利变化。

外部环境的不利变化一旦发生,就可能在某一时间段内,形成区域内、行业内、产业链内的批量死亡。因此,我们在对公授信中需要提前预判企业可能面临的批量死亡,并做好风险预警。

本章重点罗列**常见的因外部环境不利变化形成的突然死亡,并逐一讲解其背后的原理:

1、国家产业政策调整;

2、区域环境变化

3、经济周期

4、科技进步

5、市场突然饱和

6、商业模式的短板暴露

7、市场主要竞争方式改变

8、风险传递的线路

9、行业成熟中的洗牌


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