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陈开宇

“专精特新”中小企业的风险分析要点

陈开宇 / 资 深风险管理专 家

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课程背景:

在我国现有银监考核指标体系的影响下,各级农商行的普惠型小微企业金融占比越来越高,需要越发精深地研究小微企业风险控制。

“专精特新”正是政府积极扶持的小微企业发展方向,从企业发展角度来看,专精特新是小微企业必然的发展方向,但从银行角度来看,“专精特新”其实代表着不同程度的行业风险。

本课程将以“专精特新”为目标,讲解“专精特新”的行业分析要点,包括不同角度的前景分析及风险分析。学员可以结合讲课内容,带入具体行业、具体产品,快速形成对“专精特新”企业基本面的尽职调查要点。

本课程主讲的陈开宇老师在建行有21年的工作经验是建行的**批专职贷款审批人,是《建设银行专职贷款审批人培训教材》的主要撰写人,在建行历任广东省分行信贷审批部牵头审批人、风险管理部总经理、产品创新部总经理、自贸区分行行长等岗位,具有丰富的宏观、区域、行业、产品分析的经验。陈老师也是建总行特聘专职审批人讲师,任职建行期间每年均参与建行系统的专职贷款审批人轮训,具有丰富的培训经验。


课程大纲:

Ø 导言、信贷分析的惯用逻辑

做为开篇,这里只讲述信贷分析的主逻辑,然后再逐层展开

信贷分析的主逻辑是“由宏观分析看行业、由行业分析看企业、由行业特征看财务”,对于“专精特新”中小企业而言,由于企业的行业特征、产品特征相对简单,企业管理也不复杂,所以,相对于大中型企业或集团公司,银行更容易依据“专精特新”的行业特征、产品特征推理出企业各类基本面特点,包括推理出企业的主要财务特征。

我们的整体思路是:

先提取归纳“专精特新”的行业特征,并找到“专精特新”行业成功的关键要素。

其二,充分罗列“专精特新”中小企业面临个因外部原因引起的突然死亡;

其三,充分罗列“专精特新”中小企业因内部隐患引起的突然死亡;

其四,按照“专精特新”的行业特征,逐一论述“专“、”精“、”特“、”新”的行业特征、产品特征,并举例归纳其行业成功关键要素,推理相关行业特征、产品特征对应的财务特点。

其五、列举展示普惠中小企业各类授信产品的信贷逻辑及风险防范要点;

其六,讲解正常经营的“专精特新”企业的风险预警信号。


一、行业特征及行业成功关键要素及推理财务特征的主逻辑

1. “专精特新”行业特征罗列

2. 行业成功关键要素分析法

3. 由行业特征推理财务特征的基本规律及课题练习


二、罗列与行业、产品相关的突然死亡;

这里只是简单罗列一下涉及行业变幻的批量死亡、涉及产品特性的突然死亡,毕竟涉及突然死亡的因素非常多。在不涉及企业隐忧内患的情况,单纯从与“专精特新”更相关的行业、产品特点,这里简单罗列一下相关突然死亡的原理,并不充分展开。

1. 国家产业政策类

2. 地方经济环境类

3. 经济周期属性类

4. 市场竞争属性类

5. 科技含量及属性类

6. 商业模式类

7. 产业链位置类

8. 行业成熟类

9. 其他引起行业批量死亡的外部原因


三、罗列因内部隐患形成的突然死亡

中小企业内部管理简单,通常同时具有多种内部隐患,这些内部隐患平时不显,一旦遇到合适的外部机会,就会爆发,导致企业突然死亡。

1. 成本优势

2. 技术优势

3. 品牌基础类

4. 差异化来源类

5. 产品组合类

6. 风险传播类

7. 危机应对类

8. 企业领导人评判类

9. 形形色色的突然死亡


四、“专精特新”企业的风险分析(20-30分钟)

“专精特新”是个针对性很强的词组,代表四种不同的行业或技术风格,从不同角度看,可以是有助于产业链的完整性、有助于社会分工细化;但从银行视角来看,“专精特新”均涉及上述若干特定的风险。

1. “专”涉及的行业风险及产品风险及财务推理练习

2. “精”涉及的行业风险及产品风险及财务推理练习

3. “特”涉及的行业风险及产品风险及财务推理练习

4. “新”涉及的行业风险及产品风险及财务推理练习


五、中小微企业授信产品的六种逻辑

各家银行均开发出多种多样的中小微企业授信产品。从信贷逻辑来看,花样百出的小微企业授信产品大致分为六大类,均不属于完整的信贷逻辑,各有不同的产品设计缺陷、使用范围和风控要点。

1. 诚信逻辑

2. 押品逻辑

3. 约束逻辑

4. 还款来源逻辑

5. 真实可控交易类

6. 信用替代类


六、正常经营“专精特新”中小微企业的风险预警信号

区分风险暴露概念,本节重点讲正常经营企业的风险预警。

所谓正常经营就是企业没有突发的内外部风险事件,经营管理正常,所有财务指标均处于正常范围内。

1. 挪用贷款信号

2. 关联交易信号

3. 异常的财务信号

4. 经常的人事变动信号

5. 重大事项延误

6. 与同行业不同的特征

7. 不合理的投融资信号

8. 企业领导人的异常行为特征


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