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郑晓旭

”基“于国运——基金产品营销技巧提升

郑晓旭 / 银行综合绩效提升方向

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

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课程大纲

【课程适用对象】

客户经理、理财经理、大堂经理、网点负责人等

【课程特色】

●产品化:结合银行销售的基金产品进行详细拆解;

●工具化:结合营销中遇到的典型需求、营销难点进行实战分析,并给出话术、表单等营销工具支持;

●实践性:课程选取的案例来自真实的营销过程,达到系统提炼经验同时高效推动实践落地的效果。

【课程时长】

1天,6小时/天

【课程大纲】

**讲:公募基金产品销售技巧

1. 普通人为什么要买基金

(1)国家发展的战略需要

-我国过去40年的发展历程

-我国所面临的国际国内形势

-我国未来30年的发展之路

(2)资本市场的运作方式

(3)想要跑赢通货膨胀的利器

(4)实现更好的财富管理

2. 基金投资的优势

(1)投资门槛低

(2)投资分散

(3)专业管理

3. 基金的分类

(1)按投资品种分类

(2)按交易渠道分类

(3)按运作方式分类

(4)按投资方式分类

4. 公募基金推荐与营销要点

(1)什么是好的基金

(2)基金产品与年金产品

(3)基金经理选择

(4)基金产品选择

(5)被动择时的方法——基金定投

-基础定投模型

-被动择时的意义

-基金定投适合的人群

-基金定投适合的市场(震荡、先跌后涨)

-基金定投模拟收益对比

-基金定投频率对比

-经典定投模式对比分析(高市值、成长型、政策型)

5. 近期宏观环境与资本市场分析

-近期宏观数据分析(美国、中国)

-近期资本市场数据分析

-近期公募基金持仓、收益等数据分析

第二讲:私募基金产品销售技巧

1. 公募与私募基金对比分析

(1)发行对象

(2)募集方式

(3)投资门槛

(4)成立规模

(5)投资者人数

(6)监管政策

(7)投资策略

2. 私募基金评价的基础框架

(1)业绩好

-定量研究(收益相关指标、风险相关指标)

-定性研究(公司情况、投研团队、基金产品、投资组合、投资流程)

(2)可持续

第三讲:基金营销关键动作

1.如何找到基金的目标客户

(1)有“经验”的投资者:解套与赚钱策略

(2)没“胆量”的有钱人:配置与保本方法

2.用正确的姿势”卖基金“

(1)用正确的方法处理投资中的盈与亏

(2)如何帮助客户坚持长期主义

3.基金亏损时的异议处理

(1)原因分析

(2)异议处理要点

(3)持续营销跟进

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