课程背景：

1. 全力拼经济，中央经济工作会议的信号：2022年12月15日中央经济工作会议总基调：全力拼经济。2023年经济工作的重点是“突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作”，推动经济运行整体好转，大力提振市场信心，加大宏观政策调控力度，优化调整疫情防控政策。释放把发展放在首要任务，提振各界信心的信号。

2. 2023年银行信贷工作要这样干：保持对实体经济的信贷工作力度，加大金融对国内需求和供给体系的支持，做好对基建投资、小微企业、科技创新、制造业、绿色发展等重点领域的金融服务，保持房地产融资平稳有序，推动经济运行整体好转，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供有力的金融支持。//2023.01.10，银行信贷工作座谈会

课程大纲：

一、高质量发展：全新的金融生态与银行自身的高质量发展

1. 高质量发展是全面建设中国式现代化的首要任务（二十大精神理解）

1) 坚持把经济发展的着力点放在实体经济上

2) 建设现代化产业体系，推动新型工业化（五强国一数字）

3) 国际国内双循环及其对实体经济的影响

4) 拉长长板补齐短板的科创经济发展战略

5) 绿色可持续发展的路径选择

2. 全力拼经济：中央经济工作会议的信号

1) 积极的财政政策要加力提效

2) 稳健的货币政策要精准有力，保持流动性合理充裕

3) 提振市场信心，切实落实两个毫不动摇

4) 着力扩大国内需求

5) 确保房地产市场平稳发展。

6) 平台经济迎来健康发展新阶段。

3. 风景这边独好：IMF对今年全球经济的研判

1) 全球经济增长放缓，欧美可能陷入衰退

2) 中国将带动全球经济复苏

3) 国际经济循环的区域重点排序有变

4) 人民币汇率走势将摆脱2022年的轨迹

4. 2023年银行信贷工作要这样干：银保监会银行信贷工作会议

1) 保持对实体经济信贷工作的力度

2) 加大对设备改造贷款的支持力度

3) 不断完善对重点领域和薄弱环节的常态化支持：服务好普惠和新三农

4) 加大对专精特新及科创企业的支持服务

5) 切实服务好绿色可持续的产业领域

5. 读懂区域经济，找准切入点，实现趋利避险目标

1) 房地产还是支柱产业吗？房地产行业性风险的冷静诊断

2) 政府机构业务不仅仅只是存款：智慧城市建设与城投平台的市场机遇与风险认知

3) 服务实体经济：理解专精特新及科创型产业的发展空间，切实做好创新营销

4) 坚持绿色发展：切实加大对绿色产业的金融服务

5) 发展产业链金融服务好大型骨干企业及其产业链

6) 投商行一体化服务创新：提升政府机构服务能力，减低政府财务负担，协助化解隐债风险

二、客户价值的精准甄别与需求挖掘

银行的经营活动主要是市场营销，洞察客户是银行实现趋利避险目标，达成高质量发展的**步。

1. 商业银行公司客户价值模型

如何以**快的速度、**毒的眼光精准洞察企业客户？

1) 从企业的经营信息看清企业的真面目

2) 从行业信息看清企业的真前景

3) 从财务信息揭下企业经营的面纱

2. 企业财务画像的重点要素

1) 现金流跟踪告诉我们什么？

2) 问题企业普遍存在的五个共性问题

3) 财务报表不健全（不规范）的企业，我们如何读懂它们

3. 如何在交易中判断企业的行业地位或供应链价值

4. 客户需求挖掘的七个维度

1) 从现金管理中挖掘需求

2) 从应收账款（存货）管理中挖掘需求

3) 从票据管理中挖掘需求

4) 从外汇业务中挖掘需求

5) 从资产管理中挖掘需求

6) 从项目投资与项目管理中挖掘需求

7) 从资本运作中挖掘需求

三、高效率低成本的产业链金融解决方案

1. 企业交易与现金流逻辑模型

2. 企业经营循环与金融服务场景对接

3. 数字金融的本质与风险边界

4. 从企业到产业的产业链金融服务

5. 优质金融服务和产品组合的竞争力

6. 基于数字经济的产业链场景金融服务实战案例分享（7个案例7种模式：从批量获客到动态风控的趋利避险能力提升）

1) 基于某上市公司的链捷贷模式

2) 建筑行业供应链综合服务方案

3) 某大型连锁综超的供应链金融服务

4) 某食品股份的供应链服务方案

5) 基于特高压电网和智慧电网建设的供应链融资服务

6) 某高端装备公司的上下游金融服务方案

7) 基于电商生态的金融嵌入场景服务方案

四、专精特新客群痛点解决方案

1. 经济活力：创业生态系统三要素

2. 政府扶持银行支持的客户集群

3. 认识专精特新及其转板条件

4. 科创型企业的财务与金融服务讨论：如何实施轻资产中小企业客户的信贷工作？

银行信贷服务的七大策略选择

5. 适合专精特新客群的轻资产融资产品组合创新（监管政策解读和优质金融服务的产品组合策略）

Ø 案例解析：四大创新产品实现专精特新客群营销突破

6. 投贷联动模式探讨及小巨人培育的跨界金融服务方案

银行同业投贷联动实战案例分享

五、绿色金融及其服务方案

1. 美丽中国的绿色金融范畴：主要包括五大业务板块

1) 环保金融服务

2) 碳金融服务

3) 能效金融服务

4) 清洁能源金融服务

5) 绿色装备供应链金融服务

2. 金融的碳中和战略体系与碳金融交易系统

3. 绿色金融的规矩方圆

1) 《绿色信贷指引》

2) 《关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》

3) 绿色信贷的统计范畴

4. 关于气候投融资的方向

1) 环境保护行业万亿级的细分市场

2) 环保金融的重点领域及主要金融产品组合

5. 实战案例分享：

1) 林业碳汇融资创新

2) 能效金融的供应链支持方案

3) 绿色装备制造供应链金融服务方案

4) 智慧能源 绿色金融服务方案

5) 新能源建设项目的信贷服务

6) 特高压远程电网及智能电网改造的产业链金融服务

6. 关于绿色金融资产证券化及其创新服务

1) 什么样的资产可以证券化

2) 银行能够为资产证券化做些什么？

3) 当下绿色债券发行需要解决的问题

4) 颠覆性营销成果：实战案例分享

课程总结：高盛帝国给我们的启示