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管晋伟

穿越周期—财富管理进入定制时代

管晋伟 / 资深银行保险赋能教练

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

常驻地: 大同

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课程大纲

【课程背景】

万物皆周期。理解周期的变化,才会在不断变革的时代洪流中寻找到安全点。踩对周期,个人的能力才能得到**大体现,跟着周期,个人财富才会不断增长,掌握周期,营销才能做到先人一步。

这堂课将从认知的角度,带着大家一起了解什么是周期,新周期对我们和客户有什么影响,面对监管不断的变化,产品的收益走低,我们应该如何去适应和找到新的营销点,从而更好的给客户进行财富管理配置。

一句话:“真正优秀的营销高手,总是在时代变革中**快找准定位”!

【课程收益】

几个关键词:理解和掌握新周期、不确定、安全感

学会抓热点:营销需要理由,每一个热点就是一个理由

看准监管风:银保销售是紧跟监管风向发展的,懂监管能更早的掌握趋势

营销思维迭代:从产品思维迭代到服务定制思维,锁定大客户

【课程特色】

人和人之间的差距不是智商的高低,是对生活和工作的认知维度理解接受度决定的。随着时代的进步,每个金融人都要提升自己的认知能力,扩宽营销思维,掌握更多保险销售逻辑,才能稳得住老客户,带得动新客户。

【课程对象】

面向银行一线分管领导和理财经理。

【课程时长】

1天(6小时/天)

【课程大纲】

一、2023年的关键词

1. 了解什么是周期,周期决定个人发展和财富高低(周期变化图)

2. 新周期,银保销售仍存在的8大问题

3. 找到不确定性,人的内耗就是过度关注不确定的东西

4. 人的大脑喜欢确定和安全感(分析客户和你的不确定感)

5. 安全感的建立,来自对事物的高度认知和擅于分析

总结:应对策略就是不断学习知识迭代,积极面对寻找确定,专业定制传递安全

二、新周期的十大热点

1. 关注5大民生,围绕5个问题做财富配置

2. 剖析10大热点,每个热点都可以和客户建立链接

3. 链接的终端,大胆跟进保险定制服务(顾问营销)

三、从监管走向看产品更迭

1. 501号文件的吹风

2. 银行和保司分类管理,金管局的成立

3. 第三版《保险保障基金管理办法》

4. 8月1号,3,5%时代的终结

总结:每次的监管背后都是一个高光时代的结束,这将考验我们每个金融营销人的智慧和应变能力。谁看到了希望,谁将收获更好的果实。

四、营销思维的迭代

1. 回顾中国银保业的发展阶段

2. 清晰了解银保三大主力产品

3. 从产品思维向定制服务迭代

五、双生兄弟的变迁

1. 银保产品的“保 守”

2. 看懂两大金刚的作用

3. 年金险 分红险的使命

总结:用已经发生的事告诉客户明天一定会发生的事!

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