课程大纲：

一、基金售后流程重塑

1. 售后服务的理念与本质

2. 售后问题的拆解与分析

1) 投资者本身的“问题”

2) 理财经理的“问题”

3) 沟通的“问题”

3. 基金售后流程重塑

二、标准化售后流程-六大关键节点售后工作详述

练习：制定自己的基金售后服务流程

三、基金健诊三部曲

1. 基金健诊的意义与功用

1) 为什么要做基金健诊

2) 为什么基金健诊很难落地？

2. 基金健诊三部曲-“邀约”

1) what-健诊是什么？健诊的目标是什么？

2) who-理财经理健诊中的自我定位

3) when-什么时候做基金健诊？

4) how-如何进行基金健诊的邀约和准备

3. 基金健诊三部曲-“问诊”

1) 问诊-市场风险

①　市场风险对基金的影响到底如何？

②　市场风险的五维检查

2) 问诊-产品风险

①　产品风险排查的方法与工具

②　对于风险的正确认知

③　定量业绩评价：收益与风险、风险调整后的业绩指标、择时能力与选股能力

④　选出“好基”的十个好用标准

3) 问诊-人的风险

（1）投资理念管理

（2）行为风险管理

（3）投资情绪管理

4) 问诊的核心四性-总结

4. 基金健诊三部曲-“治疗”

1) 基金换仓

2) 仓位管理与补仓&加仓

3) 止盈&止损

四、基金大客户的投诉处理

1. 客户投诉分析

1) 投诉的原因

2) 投诉的结果

3) 投诉的目的

2. 四大投诉沟通逻辑

3. 服务补救处理流程

练习：不同场景的亏损客户处理

五、建立基金营销的正确认知

1. 正确的策略：资产配置与投资组合营销

2. 正确的思想：非收益营销与预期管理技巧

3. 正确的方法：公募基金的高效销售模型—4W营销大逻辑

练习：选择一款公募基金，运用4W大逻辑设计营销话术

4. 正确的姿势：如何高概率实现基金投资的盈利