课程大纲：
一、银行财富管理业务的机遇与挑战
1. 我国财富管理市场发展历程
2. 当前财富管理市场的主要特点
3. 当前理财经理的能力素质模型与未来发展
二、理财经理的工作梳理
1. 理财经理常见工作困惑
2. 理财经理的目标管理
3. 理财经理的时间管理
4. 每日的工作流程
三、高效的电话约访技巧
1. 电话约访的目标与分类
2. 如何做好Cold Call
1) CC的目标与重要性
2) CC前准备
3) CC四大步骤
3. 如何做好Follow Call
1) FC是什么
2) FC六大理由
3) FC关键点
四、银行零售客户高效面销技巧
1. 银行营销之道
1) 认清销售的本质
2) 销售的方法论
3) 银行零售销售的正确思想
2. 高效营销技巧
1) 夯实地基：销售前准备
2) 浇筑垫层：开场破冰
3) 承重搭墙：需求挖掘
Ø 演练：公募基金需求挖掘引导话术
4) 内部装潢：提出方案
Ø 演练：产品亮点总结与客户匹配
5) 外墙粉刷：促成技巧
6) 质量检查：异议处理
Ø 演练：典型案例异议处理
7) 完工交付：完成跟进
高效的复杂类产品销售逻辑—4W营销大逻辑
