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时间:6小时
课程目标
1、认清形势、准确定位、提高融资能力(新视角)
2、系统了解企业融资渠道与创新思路(新思路)
3、重点学习房地产融资的基本原理及创新方法(新方法)
4、熟练掌握房地产各种融资的操作模式(新模式)
5、深入了解房地产企业私募基金运作方法
6、借鉴案例、对照本公司业务,深入探讨解决方案、创新融资新模式
**篇 理念篇(观念决定思路 思路决定出路)
一、融资行为与股东利益
二、投资行为与价值创造
三、资本布局与战略方向
四、股权控制与发展路径
第二篇 房地产企业融资渠道与方法
融资渠道与方法一:债权融资
(一)国内银行贷款:房地产开发贷款、个人住房贷款、土地储备贷款、商业用房贷款
(二)典当融资
(三)信托项目融资
(四)金融租赁融资
(五)国外银行贷款
(六)发行债券融资
融资渠道与方法二:股权融资
(一)股权出让融资
(二)增资扩股融资
(三)产权交易融资
(四)杠杆收购融资
(五)引进风险投资
(六)投资银行投资
(七)夹层融资
融资渠道与方法三:项目融资
(一)BOT项目融资
(二)PPP项目融资
(三)ABS项目融资(房地产资产证券化)
(四)供应链融资
(五)跨界融资
(六)项目合作融资
融资渠道与方法四:上市融资
(一)国内上市融资
(二)境外上市融资
(三)买壳上市融资
第三篇 实务篇
(一)银行贷款
1、信贷政策
2、与房地产相关的金融产品
(二) 金融租赁
案例:华夏幸福售后回租模式(杠杆融资)
(三)国外银行贷款
案例:万科境外“曲线融资”
案例:万科境外股权融资
(四)夹层融资(信托、基金)
1、夹层融资操作模式
2、夹层融资的风险和回报
(五)中小房企跨界融资
案例:河北华银房地产开发有限公司成功跨界融资
(六)股权出让融资
案例:万科股权大战与王石的悲剧
(七)杠杆收购融资
案例:娃哈哈引战略投资人,股权失衡品牌危机
(八) BOT项目融资
案例分析:刺桐大桥工程—首例“国产BOT”
(九)PPP模式(Public-Private-Partnership)
案例:北京地铁四号线PPP融资模式
(十)ABS模式(Asset-Backed-Securities)
案例:江苏吴中集团BT项目应收款支持受益凭证
(十一)房地产证券化(ABS)
案例:金地30.5亿元物业费ABS资产证券化
案例:颇受瞩目的增信方式——华夏幸福资产证券化项目
(十二)买壳上市融资
1、壳公司的特点
2、买壳上市融资的运作程序
3、案例:国美买壳、上市、套现、进入房地产全过程
4、股权融资及风险防范
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