一、私银行业发展与机遇，私人银行客户分布与特征。

   （含私人银行客户群来源分析，数据统计中的私行客户需求分析，私人银行客户行业分析等）。

   二、私人银行业发展机遇与愿景。

   （重点结合本行私人银行业务发展和服务体系，产品和服务体系等进行分析）。

   三、私银客户分类与集群营销。

 1、对高端客户的六个层次理解。

 2、常见高端客户的资产来源：

  A、家族继承；B、经商致富；C、学术研究；D、投资、理财；E、明星、名人；F、含上市公司股东营销模式。（含客户群管理模块展示，附带教授制作客户关系全息导图）

四、私银客户的开拓与营销策略（含私人银行家体系建设及个人修为培养）1、个人的介绍和客户的转介；2、他人（内部顾问等）转介3、私人客户拜访实务（拜访前准备，拜访技巧，跟进服务与营销）。

   五、企业主型客户营销实务（单一客户群实例，该部分作为案例展示的核心环节，企业主身份客户互换，包括明星客户等皆可）

   1、与企业主客户交流的特别注意事项；

   2、如何转换公-私财务话题；

   3、提供1 N团队服务；

   4、企业资金管理；

   5、企业接班人计划；

   6、家族（家庭）财富保障、增值与传承；

   7、企业主的其他财富管理需求；

   六、私人银行产品服务与配置：

   客户需求KYC与资产配置

   资产配置的意义与投资理念的梳理（风险与回报、投资法则、投资技巧） 方案呈现的核心能力