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李兆慧

财富顾问的宏观经济形势分析与学习

李兆慧 / 财务管理讲师

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此培训内容主要目的在于解决财富顾问队伍对宏观经济的了解,同时反向作用于日常产品的营销和推动,应对客户的提问并借此树立自身在客户心目中专业的形象,以提升客户粘度,从而提升对客户的把控力,**终实现对产品的销售。

一、 创新货币政策的18字概括及其影响

1、扩总量带来的货币扩张影响;

2、保供应会否直接影响金融市场;

3、促增长促进了经济金融市场的稳定;

4、降利率让利实体及带来的负面效应;

5、调结构带来的行业整合机会影响资本市场;

6、保主体到底保的是什么,对资产配置有何影响。

二、美债利率及通胀预期对金融市场和产品的影响

1、美国经济真正的复苏所带来的通胀预期影响;

2、美国十年国债未来走势取决于市场对通胀的预期是否会减弱;

3、美联储或将干预减缓国债收益率上涨速度;

4、美元依然处于对人民币的弱势地位;

5、美国国债利率上升是否影响我国债券市场;

6、美国货币政策会否影响国内货币政策。

三、防范金融风险对现有金融市场和产品的影响

1、以2018年中国股市全年下跌分析金融监管政策对股市的影响;

2、以P2P整顿、民间借贷利率管控、股权私募收紧及资金信托新规看未来金融产品利率走势;

3、2020年5月底至今人民币汇率升值理由及未来走势影响;

四、从政府工作报告看经济金融机遇

1、GDP目标6%以上同时强调高质量发展;

2、财政政策不扩张,提高质量;

3、货币政策趋向正常,严防流动性拐点;

4、扩大内需消费及发力新基建;

5、强化国企改革及民营经济控制;

6、股市注册制改革带来的资本市场冲击波;

7、绿色环保碳中和;

8、缩小贫富差距,共同富裕与普惠金融;

9、住房及人口问题带来的家庭资产配置问题。


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