培训特色：

   大量的图表、数字化形象说明，用轻松愉悦的演讲方式演绎宏观经济和各类政策，内容风趣幽默，绝对不同于以往讲解宏观那种死气沉沉的感觉。老师除了宏观讲解，还会搭配自己多年的帮扶企业和管理经验，在政策讲解的同时送上很多实操案例，会让课程相当接地气，让学员们在课堂上欢声笑语的渡过愉快的学习时光。    

**部分 国内新经济政策形势下的资本市场发展与分析（半天到一天）

课程内容：

（一）多层次资本市场的发展和背景

1.多层次资本市场的发展和背景

2.国内通货膨胀下的资本之路

3.开放带来的全行业经济体制变革和资本市场繁荣

4.传统行业产业升级转型之路与资本的搭配

5.并购重组浪潮下的资本投融资分析

6.中国投融资市场的瑕疵发展分析

7.高管的财富管理与传承

（二）中国经济新周期与世界经济比较

1.中国经济新引擎

2.中美贸易战的“博弈”

3.世界各国GDP比较

4.人民币国际化数字化

5.中国资本市场战略规划

6.世界经济的滞涨与中国的腾飞

（三）未来资本青睐的新领域发展与企业经营新思路

  1.智慧城市、智能电网、智慧铁路、海绵城市打造而成的智慧能源

  2.中国制造业由低端向高端的发展思路

  3.中国经济从迅速增长转为高质量发展阶段（如何适应这个阶段的发展和经营）

  4.国企改制、民企转型的大时代发展之路

第二部分 中国多层次资本市场解析与企业境内外融资选择与比较优势分析（半天）——重点内容

（一）全球资本市场概况

•国际金融市场分析

•金融创新及金融衍生品

•国际主要IP0市场规则介绍、对比

•企业上市程序、成本及风险分析

（二）中国资本市场发展的六大战略课题

•制定蓝图

•建设多层次股权市场

•发展债市

•推进期货与金融衍生品市场的发展

•协同养老体系改革

•加快对外开放

（三）国内资本市场

•各交易版块规则详解

•国内上市成本控制及战略融资引进

•国内上市风险识别及问题解决方案

（四）中国IPO市场分析与IPO获利退出机制研究

1. 了解我国IPO市场的现况以及未来发展趋势；了解企业上市的优势以及劣势；熟悉企业上市决策需论证的因素；了解企业上市的时机、地点和模式的选择。

2. 熟悉IPO的保荐制度、审核制度、辅导制度和询价制度；了解国内主板、中小板、创业板发行上市的条件及其比较；熟悉IPO的基本流程和各阶段的具体流程，包括改制阶段、辅导阶段、申报材料制作及审核阶段和发行上市阶段。

3. 熟悉近期比较热门的上市方法，如借壳上市，买壳上市等；了解各大证券市场（如港交所、新交所及美国、加拿大、英国、德国、日本等）的上市条件以及各个市场的利弊，学会正确的选择上市地。

4. 运用所学知识帮助企业正确选择发行市场以及解决在IPO过程中的问题。

第三部分《中国上市企业的基本流程和操作注意事项》(半天)——重点内容

1.主板、创业板发行上市具体流程

2.境内发行上市的主要法律法规的汇总

3.发行上市的总体流程

      确定中介机构

改制重组

上市辅导

确定上市方案

尽职调查

审计评估

准备募投项目

准备申请文件

递交申请文件

见面会

反馈意见回复

发审委审核

证监会核准

预路演

累计投标询价

定价

配售发行

挂牌上市

后市支持

4.改制阶段工作流程

5.上市辅导的主要流程

6.申报发行阶段工作流程

7.申报发行阶段中：证监会审核流程

8.申报发行阶段中：路演推介阶段工作流程

9.相关主要费用

10.上市进程可能涉及到的政府部门审批

第四部分《上市审核重点关注的问题、核查重点、核查方式》（半天）——重点内容

1.发行人基本情况

2.公司股权的规范性

3.历史出资及历次股权转让

4.土地问题

5.业务与技术

6.环保问题与碳中和问题

7.劳动用工的合法合规性

8.同业竞争与关联交易

9.管理层人员

10.组织结构与内部控制

11.财务与会计

12.税收问题

13.业务发展目标

14.梳理公司发展战略，突出主营业务

15.募集资金运用

16.风险因素及其他重要事项

第五部分《申报文件的制作与重要文件准则解读》（半天）

1.文件制作的分工协调及各板要求的异同

2.首次公开发行股票必备申报文件——9号准则（主板&中小板）

3.首次公开发行股票招股说明书——1号准则（主板&中小板）

4.首次公开发行股票必备申报文件——28号准则（创业板）

5.上市的可选路径

第六部分《上市公司创新金融工具解读》（两天到三天）——重点内容

创新金融工具课程内容:

（一）优先股

（二）可转债

（三）员工持股激励计划

（四）股权期权设计及套期保值

（五）资产证券化

•资产证券化的概述及相关国家规定

•资产证券化的分类

•资产证券化的主要参与者及参与者的职责介绍

•资产证券化的具体交易结构及资产池的分类、评级及操作管理

•资产证券化基础资产的选择建议

•资产证券化的优势、作用和未来的发展展望

•资产证券化的适用范围

•资产证券化过程中应注意的问题

•资产证券化的征信评级操作

•如何开发运作资产证券化产品

•案例解读资产证券化的具体操作流程

•如何规避资产证券化中的资产分级问题•资产证券化疑难问题答疑

（六）企业并购重组

•并购重组的基本方法

•并购的动机与方案设计

•并购重组的风险控制

•企业并购重组的估值方法

•中小企业公司重组

•并购重组的常见方法　

（七）PPP政策和基础知识

•PPP相关政策和概念内涵在项目中的实际应用

•物有所值评价的应用

• 海绵城市建设政策与技术指南

•城市综合管廊建设指南

•PPP项目咨询服务

（八）证券转融通

（九）企业信托计划

第七部分 上市企业项目投融资自查、风险管控与简单估值探讨（一天）——重点内容

（一）业务调查

•业务调查内容

•行业研究

•公司产品考察

•关键资源调查

•公司业务流程调查

•公司收益情况调查

•公司趋势调查

（二）公司治理调查

•董事会对治理机制的评估

•公司治理机制调查

•公司股东调查

•公司董事监事调查

•独立性调查

•同业竞争调查

•政策制定执行情况调查

•管理层诚信调查

（三）公司财务调查

•财务风险调查

•应收账款调查

•存货调查

•公司投资调查

•固定资产与折旧调查

•无形资产调查

•资产减值准备情况调查

•历次评估情况调查

•收入调查

•成本调查

•费用调查

•非经常性损益调查

•鼓励政策调查

•合并财务报表调查

•关联方及关联关系调查

•审计意见及事务所变更调查

（四）公司合法合规调查

•公司设立及存续情况调查

•重大违纪违规调查

•股权情况调查

•财产合法性调查

•重大债务调查

•纳税情况调查

•环境保护产品质量、技术标准调查

•其他调查

（五）企业估值概述

什么是企业估值

影响企业估值的主要因素

如何提高企业估值

第八部分  项目投融资问题梳理（半天）

（一）项目投融资过程中遇到的问题梳理与风险管理控制措施

（二）如何解读、理解项目计划书的内容及企业发展阶段投融资主要关注点解析（会把医疗健康、装备制造、信息传媒、消费、能源化工等5个行业做个穿插交流）

（三）一些常见的投融资条款的法律认识

补充：科创板培训内容（可选学）

1.科创板注册制的战略解读

•  中国金融改革进程中的科创板与注册制

•  当前中国股市的结构性问题（中国上市公司vs.海外上市的中国公司）

•  比较视野下的注册制

• 境外注册制的特点与比较

• 美国、英国与香港注册制的国际经验

• 资本市场制度创新：风险与机遇并存

• 注册制下各利益相关方的角色与关系重构

2.科创板注册制的制度建设与政策要点

• 科创板与创业板

• 科创板注册制审核要点

• 上市后的信息披露、监管制度与退市机制

3.科创板上市流程与实务

• 科创板上市的战略选择

• 科创板上市流程

• 科创板上市的财务会计及税收实务

• 科创板上市的法律实务

4.上交所与科创板企业的互动：上市前、上市中与上市后

科创板与注册制下的投资策略（机构、个人如何投资科创板股票及操作规则）