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张嶂

企业资本运营实战

张嶂 / 股权投资和法律专 家

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课程大纲

¡ 课程涉及领域关键词

企业资本实战  私募股权投资  众筹  商业计划书  投资风险控制

¡ 课程背景

中小企业的发展越来越离不开资本市场的支持。每天都有成千上万的创业企业诞生,同时也有成千上万的企业破产。无论是生是死,有一个字眼对企业是**重要的:钱!“创业的启动资金从哪里来?”“企业发展的资金从哪里来?”这是每个创业企业都在思考的问题。

企业进行资本运作已经成为中国市场一个非常普遍、流行的解决资金问题的重要渠道。在私募股权基金等资本运作工具的支持下,炫目的IPO的意义不仅体现在财富上,更是企业家走向人生巅峰的标志。

尽管私募股权基金和创业者是很好的“搭档”,但在创业初期,创业企业往往处于劣势。他们对私募股权基金等资本运作工具的运作规律,“脾气性格”,投资技术等内容知之甚少,在寻找私募股权基金的过程中,不仅会走弯路,做无用功,甚至可能落入“投资陷阱”,背负本不必要的包袱。

因此,充分了解私私募股权基金等资本运作工具和行业的运作规律,把企业**有竞争力的一面准确地展示给他们,在更对等的情况下进行投资谈判,才能更有效率地吸引到资本。

¡ 课程目标

   **授课,使学员全面掌握私资本领域的谈判关键点,与资本对接沟通的重点,能够专业地开展吸引资本的行为。

¡ 课程特色

   实战性强,案例与理论结合,即学即用。

¡ 授课方式

  讲授,小组讨论

¡ 课程对象

   准备吸引私募股权基金的企业家,准备开展私募股权基金业务的投资经理

¡ 课程收益

增强对私募股权基金行业的知识;

掌握如何构建商业计划书和投资分析报告的综合能力;

掌握投资协议的关键点;

学习如何与外部投资的相处之道。

¡ 课程大纲

一、讲解私募股权投资基金

[内容概述:从概念入手,厘清对私募股权投资中各种概念或基金形态的共同点和区别。从历史入手,讲述私募股权基金的由来和得失。不同行业背景出身的私募基金投资人,在投资风格和关注点上各有不同。了解私募股权基金的运作方式才能懂得选择怎样的基金进行合作。了解私募股权基金的投资标准,对照自己企业的情况,能够更好地吸引基金投资。]

n 私募股权基金是怎么一回事?

(一)私募股权基金的概念:(1)风险投资的定义;(2)创业投资的定义;(3)私募基金的定义;(4)并购基金的定义;(5)天使投资的定义;(6)种子基金的定义;(7)PE基金的定义。

(二)私募股权基金的历史:(1)哥伦布的故事与欧洲贸易的风险性;(2)现代私募股权基金起源:美国私募股权基金的发展史。

n 私募股权基金管理人是些什么人?

(1)投资银行家出身的投资人的特点;(2)实业家出身的投资人的特点;(3)职业风投家出身的投资人的特点。

n 私募股权基金是如何运作的?

(一)私募股权基金生命周期四字诀:融、投、管、退

(二)私募股权基金基金的组成形式和特点:(1)公司制;(2)有限合伙制。

(三)私募股权基金未必主动告诉你的秘密:(1)投资规模;(2)投资时长;(3)钱以外的事儿。

n 私募股权基金是如何赚钱的?

(1)基金管理费:维持基金运营;(2)投资回报的收益分成:2:8定律;(3)跟投回报:需要一杆进洞的精准。

n 私募股权基金如何选择投资目标?

(1)行业:是不是朝阳行业;(2)实力:企业在同行业的排名;(3)市场:体量有多大;(4)股权结构:独裁、集中、分散、傀儡;(5)业务:单一、多元;(6)产业链:上下游关系;(7)管理团队:稳定、变动、水平、股权;(8)技术:核心、壁垒、市场化、知识产权;(9)财务数据:利润、现金流、成长性;(10)战略:上市意愿、未来发展、投资款使用;(11)实际控制人:能力、口碑、财力;(12)投资价格:市盈率;(13)商誉和诉讼。——现场尽调:魔鬼都在细节中。

二、如何才能吸引到私募股权投资基金

[内容概述:吸引资本之前,要想清楚自己需要什么样的钱,企业的状况和自我心态是否愿意接受私募股权基金的投资。]

n 你为什么需要私募股权基金?

(一)私募股权基金的钱和其他钱有什么不同?(1)银行贷款;(2)民间借贷;(3)非私募股权基金投资;(4)私募股权基金怪招:可转债

(二)对于私募股权基金而言,你是否足够美味?(1)企业成长性;(2)实际控制人的能力;(3)狼性发展;(4)私募股权基金所占股权比例

n 我需要问私募股权基金要多少钱?

(1)可能你需要的不只是“一颗私募股权基金”,A轮、B轮的意义;(2)向私募股权基金融资的工作流程。

三、商业计划书不仅是一本计划书:路演与谈判

[内容概述:商业计划书是私募股权投资人决策投资时,非常重要的参考文件。企业往往不知道如何编写符合投资人要求的商业计划书。一份优秀的计划书能够提高投资成功率,其编写也有特别的要求和规律]

n 商业计划书的那些事儿

(1)为什么需要商业计划书?(2)商业计划书写什么:公司介绍;商业模式;盈利模式;管理团队;财务预测;未来发展;资金使用计划。

n 商业计划书的误区:

(1)逻辑混乱;(2)写成一本技术说明书;(3)破绽太多。

n 一份成功的商业计划书

(1)清晰的逻辑;(2)傻瓜都能看懂的书;(3)明确的诉求。

n 与私募股权基金谈判的技巧

(1)到哪里去找私募股权基金:朋友介绍;协会;参赛;(2)和私募股权基金里的什么人谈:投资经理;总监;合伙人;老板;(3)如何对待私募股权基金的尽职调查:尽调内容;(4)反客为主:“除了钱,私募还能为我提供什么支持?”(5)如何向私募股权基金做路演。

n 路演:“演员”的自我修养

(1)什么人来做路演;(2)一个人演还是一群人演;(3)路演团队的分工;(4)会议材料的准备;(5)做个什么样的PPT;(6)路演中常犯的错误:表达能力;身份关系;配合问题;熟悉程度(7)路演不等于表演:反映真实情况;合法合规进行路演;不要怕被挑战;真诚

四、防火防盗防风投

[内容概述:任何投资行为**终都要**法律协议的方式确定下来。私募股权投资人在争取自身权益,保障投资等方面是行家,也发明了很多有利于自己的法律条款。企业要了解这些专业条款的含义,才能在确定法律权利义务时做出正确、全面的决定。]

n 私募股权基金黑科技

(1)优先清算权;(2)防稀释条款;(3)董事会成员;(4)保护性条款;(5)股份兑现;(7)股份回购;(8)领售权;(9)竞业禁止;(10)融资额;(11)登记权;(12)信息真实承诺书。

n 交易结构的设计

(1)资金到位步骤;(2)董事席位;(3)是否有先决条件。

五、众筹:企业另类融资法宝

[内容概述:众筹的吸引力就在于简单,纯粹,所以可以满足不同人群共同的投资需求。如果你是寻求资金投资的初创企业创始人,为了企业长足发展而寻求融资的企业家,寻觅投资目标的天使投资人,寻找更多资产保值增值机会的独立投资人,需要补充互联网金融知识的律师、会计师或咨询顾问,那么众筹对你将意味着:让获得资本的途径更加多元、更加开放,挖掘潜在资金,彻底改变资本筹措与运作的方式;让个体能够参与到私企的股权投资中,彻底改变人们分配资本的方式。]

n 概念

(1)什么是众筹;(2)众筹的独特之处;(3)传统众筹和互联网众筹;(3)众筹的历史

n 众筹的四种模式概述

(1)股权式众筹的内容和特点;(2)债权式众筹的内容和特点;(3)捐赠式众筹的内容和特点;(4)奖励式众筹的内容和特点

n 众筹的运作模式

(1)十大要领:化繁为简的操作流程;(2)三大法宝:项目必胜三要素;(3)三大回报:里子、面子、圈子;(4)十八心法:众筹的内功修炼; 

n 众筹的合规性风险

(1)众筹可能面临的刑事法律风险:非法吸收公众存款罪;集资诈骗罪;欺诈发行股票、债券罪;擅自发行股票、公司、企业债券罪;(2)众筹平台的法律风险分析;(3)项目发起人的法律风险分析;(4)投资人的法律风险分析;(5)众筹如何规避法律风险:赢在顶层设计;避开12个雷区;200人保驾护航。

n 众筹产品的设计

(1)众筹产品设计的要点:商业计划书;与投资者关系;风控措施;(2)科技众筹产品的设计;(3)股权众筹产品设计:交易模式和架构,成功的四大核心(好项目,权益保障机制,撮合与速配;运营规则);

六、与投资者关系

[内容概述:很多企业在获得投资后,与投资人的互动就少了。殊不知这样却丧失了更多潜在资源。既要重视融资,也要重视融资后的与投资人的相处。相处得好,往往能获得更多增值的收益。]

n 投资后如何处理与私募股权基金的关系

(1)信息透明;(2)远亲不如近邻;(3)后续融资规划;(4)投资心理学:用体验感弥补虚空。

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