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贾宏波

上市公司信用风险识别与评估

贾宏波 / 金融行业风控和分析资深专家

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课程大纲

**章 上市公司的风险识别框架

1. 上市公司所面临的主要风险

2. 上市公司信用风险识别框架

3. 上市公司的偿债能力分析框架

4. 公开市场上,信用风险演变的路径

5. 公开市场上,公司违约的主要因素归因分析

6. 从资本市场表现上评估公司风险

7. 理解外部信用评级及其与信用风险的关系

8. 如何快速把握和阅读外部评级报告

9. 上市公司风险的初步判断与快速判断

10. 分享:如何阅读外部报告?

11. 拓展:关于公司价值评估

l 企业整体价值评估的基本方法与适用

l 公司价值评估与债权人的风险

12. 其他分享

第二章 行业分析

1. 行业分析的核心是什么

2. 行业分析的主要方法

3. 理解企业生命周期,生命周期不同阶段的现金流呈现

l 附:相关案例图表

4. 从现金流表现看企业的发展阶段

l 附:相关案例图表

5. 同业比较如何做

6. 上市公司经营模式风险与行业风险叠加的风险案例分享

l 案例1:某民营企业经营模式与行业风险叠加问题

l 案例2:某上市公司扩张与行业风险叠加案例

l 案例3:某民营上市公司行业与担保叠加案例

l 案例4:某民营公司案例

l 其他案例分享

第三章 上市公司的财务分析

1. 财务报告之间的逻辑与勾稽关系

2. 如何阅读和理解合并财务报告

3. 子公司,合营与联营企业,关联方如何理解

4. 财务比率分析的正确顺序应该是怎样的

5. 资产负债表:

l 重点科目的关键风险点

l **相关上市公司与民营企业案例加深理解

6. 损益表:

l 如何识别和判断主要风险点和业绩粉饰

l 如何判断盈利的稳定性与收益质量

l 附:相关案例

7. 现金流量表:

l 理解现金流转-现金的来源与运用循环

l 现金流分析的一些要点与案例

第四章 更深入的信用分析

1. 营运资金分析

2. 什么是流动性分析及其与偿债能力的关系

3. 偿债能力与债务调整

l 案例

4. 理解母子公司,股权质押,分红及其相关风险点

l 案例1:某民企案例

l 案例2:某上市公司案例

l 其他案例

5. 什么是公司结构化风险及其与信用风险的关系

l 案例:某民企案例

l 其他案例

6. 如何识别企业的过度负债与过度投资

l 案例1:某民企案例

l 案例2:某上市公司案例

l 其他案例

7. 对一些复杂的会计科目与项目的理解和快速把握

8. 进一步的理解:EBIT,EBITDA,EBITA及其他高级分析

9. 关于财务预测

l 财务预测的基本方法

l 如何进行财务预测:理论与实践

l 财务预测的注意事项

10. 其他分享

第五章 财务欺诈识别

1. 财务造假识别的一般逻辑

2. 财务造假识别需要关注的主要财务与经营数据

3. 财务造假识别需要关注的财务比率异常

4. 企业/借款人违约前的一般财务与经营表现

5. 债务人违约的早期研判与财务观察总结

l 案例1:某民营企业财务粉饰与造假

l 案例3:某上市公司财务粉饰与造假

l 案例4:某民营上市公司粉饰与造假案例

l 案例5:某公司案例

l 案例6:某公司案例

l 其他案例分享

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