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章嘉艺

资本市场与理财产品

章嘉艺 / 企业投融资/资本运作讲师

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

常驻地: 上海

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课程大纲

课程背景:

所有顶尖的、业绩优良的理财产品销售人员都是先做客户的朋友,再做产品的专业人士,**后做客户的顾问,用自己的专业知识,为客户配备更好的产品,解决客户的问题,提高客户的工作效率,提升客户的生活品质。

随着财富管理时代的到来,客户对金融市场的理解程度不断提升,原有粗放式的营销方式渐渐不被客户所接受。理财产品销售人员对金融产品、金融工具的深刻理解,才是与客户建立信赖关系的基础。本课程讲深入讲解公募基金、私募基金、股票、信托等金融产品的运作原理、盈利逻辑、风险规避等,提升理财产品销售人员业务水平,帮助销售人员与客户建立信任关系,为客户提供更为合适的金融产品。

课程收益:

● 了解资本市场与金融产品相关知识

● 理解资本市场与金融产品间的逻辑关系

● 理解公募基金、私募基金、股票、信托等产品的底层逻辑

● 掌握规避理财风险的资产配置方法

课程时间:1天,6小时/天

课程对象:董事长 / 总裁  / 董事会秘书 / 财务总监

课程风格:

源于实战:课程内容主要来自老师的实操经验,课程注重实战、实用、实效

幽默风趣:课程氛围非常好,擅长用问答互动、知名案例点燃培训现场

逻辑性强:课程体系性强,授课逻辑性能够抓住每个听众的思维

价值度高:课程内容经市场实战打磨,讲授的资本运作工具能够有效运用

课程模型:

课程大纲

**讲:资本市场概念与构成要素

一、金融市场概述

1. 金融市场的形成和发展

2. 金融市场的功能与结构

3. 金融市场的功能与构成

二、资本市场特征与发展

1. 国际资本市场现状

2. 资本市场的划分及主要工具

3. 中国多层次的资本市场发展现状

第二讲:金融工具与理财产品

一、股票产品

1. 价值投资与短线交易逻辑

2. 价值投资方法

3. 优秀标的公司识别方法——报表分析

4. 优秀标的公司识别方法——杜邦分析

5. 股票估值实务

四、公募基金产品

1. 投资公募基金的底层逻辑

2. 如何选择公募基金——基金公司选择

3. 如何选择公募基金——基金经理选择

4. 重要业绩指标:阿尔法、贝塔、夏普比率

5. 公募基金买入时点选择

五、私募基金产品

1. 私募基金产品与私募股权投资

2. 私募股权基金运作原理

3. 原始股(非上市公司股权)的投资风险

4. 原始股退出的四种方法

六、固定收益产品

1. 影响债券、ABS等产品收益率的因素

2. 债券型基金选择

第三讲:宏观经济与资产配置

一、看懂宏观经济的五个指标

指标1:国内生产总值GDP

指标2:消费者物价指数CPI

指标3:生产者物价指数PPI

指标4:采购经理人指数PMI

指标5:汇率与利率

二、资产配置实务

1. 经济周期与美林时钟

2. 资产配置方法

3. 凯利公式

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