一、授课课时：6小时

二、课程对象：商业银行理财经理，个人客户经理，大堂经理、保险      公司营销精英

三、课程大纲：**部分：有效列名单

1、名单来源

2、名单有效分类

运用财富空间表进行已有名单的二次有效分类

3、演练环节

第二部分：如何有效进行邀约

1、买过保险的老客户

2、理财到期的客户

第三部分：理念导入及实战案例解析

1、五个维度深度挖掘保险对于客户的价值

2、案例分享与分析

第四部分：产品讲解及促成

1、PAR法则的有效运用

2、理财表格的运用

3、快速促成法

a礼品法

b限额法

c朋友圈氛围烘托法

d假设成交法

第五部分：拒绝处理

1、异议列举

2、处理原则：把“拒绝”处理在拒绝提出来以前

第六部分：保单的有效整理

1、保单整理的要点

2、保单整理的优势

3、整体销售逻辑总结

第七部分：线上线下客户深度经营技巧

1、线上客户深度经营技巧⑴线上微沙龙实操流程a名单来源

b邀约要点

c建群要点

d沙龙形式

e沙龙追踪要点

⑵线上保障年检法的运用

⑶线上客户群开发及维护流程

⑷微信知识课堂实操流程

⑸朋友圈的有效经营

a朋友圈内容发表法则

b朋友圈内容发表禁忌

2、线下客户深度经营技巧

⑴重要节日的问候及礼品维护

⑵客户生日及他的重要家人生日维护

⑶工作日程本的运用

⑷建立客户档案

⑸客户维护登记表的运用