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唐晓

财富管理大时代之业务转型战略战术与最佳实践经验分享

唐晓 / 财富管理实战讲师

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

常驻地: 沈阳

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课程大纲

培训对象:高层管理者/总经理

培训时间: 2天(12小时)

课程亮点:互动式培训(分组讨论/案例研讨/框架搭建/流程锻造/实战落地)

课程目的:借鉴海外财富管理转型先进理念,汲取境内财富管理转型实践经验,**对财富管理业务完整的闭环逻辑体系解读以及**实践经验的分享, 熟悉并掌握核心价值及工作方法,与客户建立长期信赖关系的同时,满足绩效可持续增长的需要。同时,着力于落地打造标准化的工作流程及方法,有效运用多种工具/垫板/话术/案例等等,构建标准化财富管理体系,复制**前沿,**实战,**高效的财富管理模式。


1.财富管理转型价值定位与核心策略(1.5H)

1.1 财富管理价值定位&财富管理业务发展进程及发展模块简述

1.2 中国零售客户投资心理及投资行为分析

1.3他山之石——海外财富管理转型成功案例分享

1.4一步到位——境内首家财富管理转型成功落地案例分享

1.5构建财富管理业务转型体系之“金三角”架构策略

1.6财富管理3大类岗位职责划分及具体履职要点介绍

1.7财富管理之核心6P策略解读

1.8标杆案例萃取分享 财富管理要素提炼

1.9财富管理转型高端客群经营之1 N模式解析

1.10案例分享:财富管理框架搭建及培训体系简述


2.财富管理根基打造之客群宏观分层盘活与落地深耕细作战略(3H)

2.1客群生命周期划分

2.2新户开发五大法则

2.3旧户维系之九大客群经营策略

“绘制客群画像 分析客群特征”——零售客户批量化经营

典型客群维护原则与案例分享

让客户主动走入你的主场——GYC逻辑树构建

客群维护的高效标准化流程锻造

2.4资产提升之16宫格客群经营策略

2.5客户转介绍MGM技巧与策略


3.从战略设计到战术落地——财富管理标准化经营流程锻造(3H)

3.1案例分享:标杆网点的过程管理方式

3.2如何打造标准化销售流程

3.3案例分享 讨论:标准动作之成功电访并创造面谈机会

3.4案例分享 讨论:投资顾问高效标准化销售流程锻造

3.5标准动作分享:产品销售之10大销售垫板输出 异议匹配举例

3.6标准销售动作之螺旋四步工作法解析


4.从产品销售到资产配置——配置策略与配置方案撰写(1.5H)

4.1资产配置全流程架构与解析

4.2资产配置五大类、四步走、三步曲

4.3资产配置3大原则

4.4构建客户的MPT模型设计与全球资产配置策略浅析

4.5高净值客户资产配置方案结构剖析

4.6高净值客户资产配置方案设计与撰写

4.7实战案例分享与研究


5.财富管理转型之绩效管理方法与流程搭建策略(2H)

5.1过程管理的两个维度和人员管理的四个象限

5.2活动量过程管理——活动量 覆盖率 成功率 配置率

5.3如何**大数据进行销售/人员管理

5.4绩效管理之电/面访营销效果管理要素

5.5效绩管理之预期管理

5.6管理者的自我时间管理

5.7一线客户经理标准时间安排与履职内容

5.8标杆财富管理网点的“两会”案例分享与要素提炼


6.输出与总结(1H)

6.1管理流程输出:结合目前工作,如何更好地实现财富管理转型与机构财富管理体系建设

6.2心得分享与总结交流

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