文书写作是商业银行进行营销与管理活动的重要工具，不仅关系到市场营销活动的成败，而且关系到个人的进步与发展。优秀的文书明确传递正确的信息，而且可以为银行和客户经理个人树立专业、良好的形象，赢得客户的信赖。

培训大纲：

**讲：营销文书写作的基本技巧—感染读者

营销文书写作的重大意义

营销文书是商业银行进行营销与管理活动的重要工具

写作技能是市场营销的“常规武器”

写作技能是一个人在世纪的“通行证”

写作是复杂的脑力劳动和精神生产

营销文书写作的基本技能

要激发写作热情

要树立写作信心

要培养写作精神

第二讲：商业银行对外营销类文书—关系方案，力揽客户

一、金融服务解决方案

文种特征

结构模式

写作指要

［范例：项目融资金融服务解决方案］

××高速公路项目金融服务解决方案

[范例：个人金融理财服务方案]

工薪精英族金融理财服务方案

金融服务需求意向表（工薪精英族）

二、投标书

文种特征

结构模式

写作指要

［范例：主办银行竞选投标书］

为战略合作伙伴创造价值

—××公司主办银行竞选投标书

为战略合作伙伴创造价值

—××公司主办行竞选投标书

三、PowerPoint（多媒体演示文稿）

文种特征

结构模式

写作指要

［范例：公司客户金融服务解决方案］

××集团金融服务解决方案

四、契约文书（银企合作协议、合同）

文种特征

结构模式

写作指要

［范例：全面合作协议］

银企全面合作协议

第三讲：客户部门营销专用类文书—让将来式成为现在进行时

一、营销策划方案

文种特征

结构模式

写作指要

［范例：公司金融营销策划方案］

××高速公路项目营销策划方案

[范例：个人金融营销项目策划方案]

优质代发工资项目个人金融营销策划方案

二、营销谈判方案

文种特征

结构模式

写作指要

［范例：汽车供应链金融服务谈判方案］

关于为××公司提供汽车供应链金融服务的谈判方案

三、市场调查报告

文种特征

结构模式

写作指要

[范例：市场调查报告]

关于民营企业家群体发展对银行零售业务机遇与挑战的调研报告

四、信贷调查报告

文种特征

结构模式

写作指要

[范例：公司客户流动资金贷款调查报告]

企业流动资金贷款调查报告撰写参考模板

第四讲：商业银行内部常用类文书—超前预判，科学谋划

五、营销工作意见

文种特征

结构模式

写作指要

[范例：工作意见]

××商业银行××年个人金融工作意见

六、营销工作计划

文种特征

结构模式

写作指要

[范例：营销工作计划]

上市公司限售股解禁股东投资理财咨询服务营销工作计划

七、营销工作报告

文种特征

结构模式

写作指要

［范例：工作情况报告］

关于我行支持民营企业发展情况的报告

八、营销工作总结

文种特征

结构模式

写作指要

[范例：工作总结]

××商业银行××分行年度个人金融工作总结

九、营销工作经验材料

文种特征

结构模式

写作指要

［范例：单位经验材料］

抓机制、抓客户、抓账户

十、通知

文种特征

结构模式

写作指要

［范例：工作事项通知］

关于做好××年末公司客户访问工作的通知

十一、通报

文种特征

结构模式

写作指要

［范例：情况通报］

关于××年××商业银行一季度对公业务发展情况的通报

十二、请示

文种特征

结构模式

写作指要

［范例：工作事项请示］

中国××银行××分行关于中国××（集团）××公司作为现金管理业务全国性客户上线的请示

十三、批复

文种特征

结构模式

写作指要

［范例：工作事项批复］

关于“××总公司及关联客户营销方案”的批复

十四、函

文种特征

结构模式

写作指要

［范例：平行单位的函］

中国××银行××分行关于为××有限责任公司提供优质金融服务的函

十五、会议纪要

文种特征

结构模式

写作指要

[范例：工作会议纪要]

全行公司客户贷后尽职管理工作会议纪要

十六、规章制度

文种特征

结构模式

写作指要

[范例：制度办法]

××商业银行对公客户经理管理办法

[范例：制度办法]

××商业银行产品经理管理办法

[范例：制度办法]

××商业银行理财经理管理办法

十七、简报

文种特征

结构模式

写作指要

[范例：营销工作类简报]

九大绝招勇夺同业**

—××分行对公存款创新营销成效显著

十八、新闻报道（消息）

文种特征

结构模式

写作指要

［范例：经验消息］

精心整合产品量身定做服务

—湖北：“黄金”方案“斩获”超级客户

第五讲：客户经理自我管理类文书—从不会到会，从怕写到爱写

十九、竞聘（岗）演讲稿

文种特征

结构模式

写作指要

［范例：竞聘演讲稿］

竞聘支行客户部经理的报告

二十、述职报告

文种特征

结构模式

写作指要

[范例：述职报告]

××年度述职报告

二十一、讲话稿

文种特征

结构模式

写作指要

［范例：特定仪式讲话稿］

在中国××银行与中国××总公司银企全面合作协议签字仪式上的讲话

二十二、读书笔记和学习心得（体会）

文种特征

结构模式

写作指要

［范例：读书笔记］

读书不妨先读人

—读《商业银行市场开发运作流程与技巧》有感