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王骏

法商:从民法典的角度看保险

王骏 / 保险营销实战专家

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课程背景:

《中华人民共和国民法典》于2021年1月1日正式施行,《婚姻法》、《合同法》、《继承法》等九部法律同时废止。

J.P摩根银行2015年调查:全世界80%的亿万富豪保存财富的时间不到20年。中国是世界上富翁增长速度**快的国家之一,但也是世界上财富寿命**短的国家之一,中国有63%的富豪守不住财富,平均保存财富时间仅为2.9年。什么原因呢?原因是他们不懂得节税守财之道,不懂得运用法商思维来保全自己的财富,不懂得用法商来避债和避税,不懂得用法商工具有效的传承财富。

《法商:从民法典的角度看保险》从四个维度,即财富隔离、财富保全、财富传承和税务风险,来诠释法商在财富管理中的重要作用,**大量的案例,让学员熟悉法商,懂得法商,并将其转化为工具运用到实际的工作中去。


课程收益:

从财富隔离、财富保全、财富传承和税务风险等四个维度,来诠释法商在财富管理中的重要作用,**大量的案例,让学员熟悉法商,懂得法商,并将其转化为工具运用到实际的工作中去。


课程时间:1—2天,6小时/天

课程对象:寿险公司个险部理财顾问、银保部客户经理、银行理财经理

课程方式:讲师讲授 案例分析 小组研讨

参会人数:120人以内为**效果


课程大纲

课程导入:法商思维

1、电影《我不是药神》所引发的思考

2、法商的定义


**讲:法商思维下的财富隔离

1、解读党的十八大报告

2、**的反腐决心及成果

视频赏析:必由之路

3、富豪守不住财富的原因:不懂得隔离风险

案例分析:公司上市不成却让家财尽失

4、为企业资产和家庭财产筑起防火墙

案例分析:刘涛与杜鹃的故事

5、法商悟道

小组研讨:法院要执行我的资产,我从保险公司获得的保险受益金能保得住吗?


第二讲:法商思维下的财富保全

1、离婚是**大的破财

案例分析:王宝强离婚案所引发的思索

2、送给女儿**的嫁妆

案例分析:山西煤老板七千万嫁女

3、法商悟道

小组研讨:用私房钱购买的保单,离婚时会被分割吗?


第三讲:法商思维下的财富传承

1、家庭财富传承的主要方式

2、财富传承的无奈

案例分析:继承200万元存款,银行需要8项证明。

3、财富传承与现实矛盾

案例分析:独生女儿竟然不能完全继承父亲的房产

4、财富传承与人性折射

案例分析:周女士的传承悲哀

5、隔代继承的现实问题

案例分析:孙子能顺利继承爷爷的财产吗?

6、法商悟道

小组思考:客户**保险金信托传承财富有什么好处?

第四讲:法商思维下的税务风险

1、解读党的**报告

2、全面深化财税体制改革

3、我国即将开征房产税

案例分析:我国在上海和重庆试点房产税

4、什么是遗产税

5、遗产税的计算方式

6、遗产税渐行渐进

案例分析:女儿继承父亲的遗产成本有多高?

7、法商悟道

小组研讨:人寿保险都具有避税的功能吗?


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