适合对象---------------------------------------------------------------------

投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、

课程时间---------------------------------------------------------------------

1(精华版)-2(丰富版)天，6-12小时。

课程收益---------------------------------------------------------------------

1、透过真实金融市场情境，提升金融智慧，让你了解过去，预见未来，掌握现在！

2、全球金融时事为研究基础，透过大数据统计分析，以真实金融市场的资产变化为依据随机变化。

3、与时俱进：透过全球金融时事，练习权衡机会与风险

4、赢家眼光：综观资产配置连动关系，看懂市场脉络

5、智者思维：掌握关键线索，学会在时间压力下的决策能力

6、沙盘实战：透过客户信息表与资产配置表的结合，于工作上密切结合

沙推实战规则 ---------------------------------------------------------------

1、 分组并讲解竞赛方案

2、 发放筹码

3、 大类金融产品解析

4、 沙盘范例

5、 资产配置投资目标

6、 时事推演

7、 计算损益

课程大纲---------------------------------------------------------------------

一、资产配置策略                                            

分组PK 与 积分竞赛

1. 资产配置重要性

A. 【案例 】瑞士银行资产配置

B. 【案例 】招行魔羯智投

2. 国际投行资产配置

3. 【头脑风暴】全球利空对资产配置影响

4. 2000年至今系统性风险对资产配置影响

5. 如何防范系统性风险

A. 国家风险

B. 机构风险

C. 企业风险

D. 经济风险

6. 【头脑风暴】面临全球我们还可以做些什么

7. 老师的资产配置

8. 【头脑风暴】投资前先学会不亏钱

二、今年资产配置建议                                          

1. 全球主要经济体的利率

2. 内地利率市场化该如何应对

3. 存款利率与经济主要关系

A. 美联储 VS 人民银行 VS欧洲央行 对比

B. 美股   VS A股     VS 欧股

4. 人民币汇六大关键因素

A. 外管局政策

B. 央行政策

5. 今年资产配置建议

三、制定专属您的资产配置                                            

1. 资产配置 : 六大关键因素

2. 资产配置 : 从需求入手(生命周期)

3. 资产配置 : 从产品入手(理财金三角)

4. 标准普尔家庭资产四大象限梳理

5. 【头脑风暴】招行资产配置方案

A. 资产检视升级规划

B. 资产配置说明书

C. 财富久久资产配置方案

6. 【头脑风暴】制定专属您的资产配置方案

四、资产配置实战沙盘(赚钱之前先学会如何不亏钱)                                    

1.12道金牌

2.亚洲金融风暴

3.网络泡沫化

4.国有股减持

5.911恐怖攻击

6.非典

7.03年PMI指数

8.股权改革

9.印花税

10.警急降息三码

11.雷曼兄弟

12.扩大内需

13.欧债危机

14.沪港通

15.场外配资

16.人民币中间价

17.FED不升息

18.欧债危机

19.融断

20.FED会议纪录

21.英国脱欧

22.中美贸易战

23.新冠病毒

 A.起源

 B.股市版块

 C.汇市

 D.时间与空间

 E.买卖侧重

五、资产配置风险对冲                                                          

1.1997~至今投资市场过山车行情解析

  A.幅度

  B.时间

  C.大类资产影响性

3.黑天鹅事件解析

  A.军事行动

  B.金融危机

  C.央行政策

  D.天灾人祸

授课照片                                                          

沙盘图片  

   

 

 

服务客户                                                          

1. 中行-南京.广州.杭州.无锡.绍兴.青岛

2. 建行-新疆.长沙.泉州.襄阳

3. 农行-忻州.韶关

4. 工行-青岛.苏州

5. 北京银行-南京

6. 柳州银行-柳州

7. 华泰证劵-南京.镇江

8. 银河证劵-佛山

9. 海通证劵-广州

10. 广发证卷-中山

11. 中银国际-杭州

12. 中信证卷-成都

13. 中信建投-南京.重庆

14. 中原证劵-南京

15. 中投证劵-山东

16. 中泰证劵-烟台.济宁

17. 国元证劵-重庆

18. 国都证劵-合肥

等部分金融机构