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宋柏允

揭秘公募基金投资的秘密(入门篇)

宋柏允 / 独立宏观经济研究者、宏观经济解读专家

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

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课程大纲

【课程背景】

公募基金更像是天使 恶魔,天使的一面:分散风险、专业人士打理,应该是**贴近老百姓投资理财的工具;恶魔的一面:公募基金并不做事赚钱的,甚至并不总是长期赚钱的。

我们从一切的源头说起,帮助投资者了解公募基金(不仅仅是听一个“分散投资”的理念),掌握利用公募基金投资理财获取收益的正确方式。


【课程收益】

Ø 学会如何挑选基金的基本方法

Ø 掌握用EXCEL表,根据公开信息,测算基金的收益与风险(DIY)

Ø 学会规避基金投资的风险

Ø 掌握获取承担风险相应回报的能力



【课程特色】案例,深入浅出听得懂;科学,背后理论讲得明;实战,学之能用定方向;展望,以史为鉴看未来

【课程对象】非金融企业家、中高层管理者

【课程时间】2-3小时


【课程大纲】



一、什么是基金投资?

1、公募基金都投资啥

Ø 货币市场基金

Ø 股票型

Ø 债券型

Ø 混合型

Ø QDII

3、基金交易的秘密

Ø 同样的基金,不同交易不同收益

2、如何计算基金收益率

Ø 别被基金营销“误导”了

Ø 别被基金定投“挖坑”了

Ø 基金的收益率多少算合理

案例:数据分析,几千只基金的收益测算


二、为什么说规避风险是制胜之道?

1、如何识别基金投资的风险

Ø 重新认识风险:风险不是亏损

Ø 用EXCEL表,DIY风险评估

Ø 基金风险评估指标:夏普比率

2、如何规避基金投资的风险

Ø 确定投资前的准备:IPS

Ø 简单的几种投资组合方式:4/6比与动态调整

案例:以华夏成长混合为例,测算风险


三、各类基金投资的侧重点是什么?

1、股票型基金

Ø 主动型:看基金经理的专业能力

Ø 被动型:看宏观经济

案例:华夏成长混合、嘉实沪深300

2、债券型基金

Ø 紧盯货币政策

案例:记账式国债示例

3、QDII基金

Ø 记得看人民币汇率

案例:记账式国债示例


四、基金还有哪些事情?

1、开放基金与ETF、LOF

2、混合基金能不能投资

3、货币基金需不需要选择


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