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宋柏允

站在客户角度看理财——家庭综合理财设计与实施

宋柏允 / 独立宏观经济研究者、宏观经济解读专家

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

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课程大纲

面授对象:银行、证券、基金、保险等金融从业人员

课程收益:

营销屡屡碰壁,关键是“你给客户的,不是客户想要的”。换一种方式,站在客户家庭的角度,分析现金留存、购房购车、子女教育、退休养老、保障与投资等等,发掘客户的需求,**为客户制定综合的理财设计并实施,将客户需求与理财产品相对接,为客户定制一份理财规划书。

课程大纲:

一、综合情况分析

   1、财务信息及非财务信息分析

   2、制定资产负债表

   3、制定收入支出表

4、制定财务比率表


二、财务状况诊断及评估

   1、分析财务状况

   2、进行诊断及评估


三、确认理财目标

   1、购房购车消费目标

   2、子女教育目标

   3、退休养老目标

   4、婚姻、家庭财产传承等目标


四、风险评估

   1、客观风险评估

   2、主观风险评估

五、八大理财专项规划


六、资产配置方案


七、理财规划方案效果预测


八、风险告知与定期审视


九、附录-风险评估

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