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胡桐

资产配置与家庭规划

胡桐 / 法询金融平台特聘顾问

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课程大纲

具体大纲:模块主要内容与活动培训目标时间:**天上午  3H开场

授课时间:0.5hl 欢迎词和自我介绍

l 课程安排和培训方法

l 分组规则和评估方法

活动:组建学习团队

队名、游戏方法、破冰游戏组建学习团队并了解课程的内容和安排

破冰家庭配置

沙龙演讲完整预演

《新经济,新配置》

授课时间:1.5h**单元   沙龙演讲:预演

00002.1 与您分享:破冰,

与客户分享小故事,

引出新经济中不能忽视的关注点;15min

00002.2 家庭投资与家庭理财的区别

理财三观:

正确的收益观

正确的风险观

正确的时间观25min

00002.3 新经济下的家庭理财规划:60min

新经济:中国崛起,弹指一挥间

※家庭资产配置的考虑三要素

分层配置——阶段配置——动态配置

※分层:什么是真正的流动性

短中长配置的必要

案例:锁定80%的C女士

※阶段:什么是真正的安全性

遗产税/婚姻法的基本认知

案例:齐齐做法官之 多么痛的领悟

※动态:收益互换与家庭生命周期

案例:不“生性“的孩子

每种规划皆有优势与局限,客观引出短中长期规划在配置中的作用;

00002.4 总结:

崛起前半场,关键词是 资产

新经济后半场,关键词是 盘活

我们更关注, 哪些人生阶段需要花钱。

又如何把钱留到那个时候。

作为客户,感受整个沙龙的内容商业银行家庭资产配置思路

授课时间:1.5h第二单元   家庭资产配置

1. 资产配置思路:从专业到实战的连接讲解

1) 资产配置的概念与定义

2) 资产配置的方法

3) 资产配置的应用——PPF提问逻辑

2. 商业银行总行理财规划方案案例练习

以AFP理财规划案例为模板

掌握沙龙内容设计背后的原理,熟知讲授技巧

家庭规划面谈逻辑

1.5H 1.5H第三单元  家庭规划面谈之道

1.家庭生命周期与职业生命周期

2.流量客户成交逻辑一:

理财金字塔

短中长配置

3.存量客群成交逻辑二:

  全职太太

  白领金领

  自营业主

活动:分组拆解上午难题,赢取筹码

第四单元  实战演练,现场通关

分数**高小组获得”客户组“资格

客户异议处理的现场实战解决

通关:全天积分倒数的组别做理财师,得分**高组别做客户。现场实战辅导。

彩蛋:港险pk


掌握马上能落地产品的面谈方法,老师现场辅导面谈和客户异议处理的技巧(内含“港险圈“异议处理技巧)

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