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郭慧娴

私人银行客户资产管理

郭慧娴 / 中国银行业协会

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私人银行客户资产管理

面对银行蓝海业务的私人银行业务作,竞争不断加剧。近一两年来,银行同业在战略上对私人银行的重视程度空前高涨。以前有些银行只是在战略上喊一喊,现在是真刀真枪开始干了,投入重兵,布置各种策略,获客态势非常强烈。私人银行业务两大趋势:一、目前宏观经济下,私人银行业务要关注风险,不能单靠佣金和规模驱动;二、把重点放在怎么认识客户、给客户提供理财解决方案,将绑定客户、沉淀客户资金。

因此如何为客户做好资产管理是首要方向,探索在经济增速放缓时期较好的经营模式。

课程大纲 :

一、 针对客户需求,目标导向的全面资产管理

n 高净值客户九大财富风险体系

n 高净值客户财富保值增值传承体系

n 客户筛选与需求风险分析


二、 制定计划与执行管理

n 多元的产品体系和服务体系

n 提供服务价值 : 为客户及家人铺更长远的路

n 不同财富类型的传承适用工具

n 资产配置工作法调整思路

n 資產规划实战应用案例

三、 资产管理售後服務與客戶深耕

n 资产管理动态追踪

n 客户流失探讨與挽回策略

n MGM &客户活动


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