您好,欢迎来到诺达名师!
客服热线:18898361497

当前位置: 首页 > 财务管理 > 财务综合 > 私募股权基金投融资实战操盘

杨茗皓

私募股权基金投融资实战操盘

杨茗皓 / 著名资本运营专家

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

常驻地: 北京

预定该课 下载课纲

咨 / 询 / 热 / 线 18898361497

在线咨询

课程大纲

课程背景:

回顾2018年,危机十年之后,全球经济依旧疲弱,市场则日显疲态;宽松不断续杯,资产荒却越发凸显。如何跳过短期看长期,透过现象看本质,滤掉波动看趋势,对今天的企业家来说尤为重要。2019全球经济的核心问题是什么?2019中国经济的核心问题是什么?2019中国产业的发展机遇又如何?2019资本市场将迎来怎样的政策与发展?2019企业是寻发展,还是追增长?透过问题、深入内核,企业家需要认清发展的规律,背后的逻辑,在跌宕起伏的经济变革中找寻适合自身的发展之道……

企业如何在产业升级的矛盾中实现统一,既能实现短期增长,又能兼得长期发展?企业家如何在资产贬值的今天,既能保住短期资本的价值,又能实现长期资本的增值?2018既是产业调整的关键时刻,又将是财富保卫战的攻坚之年,不去对产业与资本的发展趋势进行深度分析,或可能成为企业与人生经营之殇!

总理喊话:大众创业、万众创新。当前中国市场趋势是金融创新,PE/VC无疑是顺应市场趋势变化的重点投资领域。中国从无房不富进入无股权不富时代!

2019年私募股权投资领域已经从关注“投资能力”转变为关注“退出能力”,投资人(LP)逐渐趋于成熟,中国的资本市场逐步走向理性发展阶段,这标志着资本市场已经全面进入2.0时代。

2.0时代的资本思维已经发生颠覆性的变化,怀揣1.0时代老旧思想的人,势必淹没在新的资本浪潮中,如何摆脱1.0思维,快速进入2.0时代,这将是摆在全体投资人(企业家)面前的门槛。


课程收益:

● 学会如何使用股权魔法进行全产业链整合;

● 学会股权投资关于项目的筛选要素;

● 学会如何用资本思维构建企业融资通道

● 了解股权基金的管理构架;

● 运用资本工具帮助企业快速登录资本市场;

● 优化企业原有顶层设计与资本战略规划;

● 了解股权类基金的政策法规。

课程时间:2天,6小时/天

课程对象:企业董事长与高管、金融机构从业人员、企业内训、创业公司管理层

课程方式:实战讲授 案例分析 小组研讨 操作演练 实操工具


课程内容:

模块一:股权投融资趋势

模块二:私募基金操作分析

模块三:投融资项目选择

模块四:企业上市路径

模块五:融资策略与方法

模块六:公司治理模式实操

模块七:新资本模式设计

模块八:跨界资本运营模式

课程大纲

**天:上午

模块一:股权投融资趋势

一、中国资本市场

1. 中国资本市场发展概况

2. 中国资本市场的发展机遇

3. 多层次证券市场体系

案例分享:根据马斯洛需求从人性的角度从新认知资本市场

二、私募股权基金市场

1. 私募股权基金概述

2. 私募市场发展历程与未来

3. 私募的种类及其代表

案例分享:某金融机构组合式生态分散投资风险


模块二:私募基金操作分析

一、私募股权投资基金的组织形式

1. 私募股权基金公司的治理与激励

2. 中介机构在融资中的作用

3. 私募基金公司的财务与税务管理

案例分享:西藏针对基金的税收优惠政策

二、私募基金业务操作流程

1. 企业商业模式诊断

2. 企业商业模式评估

3. 财务报表分析/财务分析方法

4. 财务报表作弊审查与风险规避

5. 风险投资的案例与个案

6. 本基金概况及特点、组织结构

7. 创投投资流程定目标

案例分享:投资互联网公司路径分析

三、私募股权基金的实操 募、投、管、退

1. “募”私募股权投资基金设立与募集

2. “投”私募股权基金的项目投资

3. “管”私募股权投资基金管理

4. “退”—私募股权投资基金退出机制

案例分享:某基金全程操作路径案例解析


**天:下午

模块三:投融资项目选择

一、好项目具备的八大要素

1. 产品针对什么场景痛点

2. 团队互补性优势

3. 产品市场空间规模

4. 产品核心竞争力

5. 产品竞争壁垒

6. 明年财务指标预期数值

7. 使命、愿景、定位、价值观

8. 融资金额与资金用途

案例分享:初创公司用5分钟讲了一个故事,融资500万人民币

二、好项目具备的五大基础法则

1. 简单利于传播

2. 粗暴利于引流

3. 多频形成盈利

4. 痛点形成主动

5. 刚需形成增量

案例分享:净水器公司**以上五大法则实现次年利润翻十倍


模块四:企业上市路径

一、挂牌新三板与新三板投资

1. 新三板挂牌策略与实务操作

2. 新三板市场解析与企业抉择

3. 挂牌新三板的途径、流程、基本要求与申报规则

4. 拟挂牌企业的市值管理与做市

案例分享:5年5千万上市的花费,**终尽然是因为财经公关,功亏一篑

二、企业A股上市

1. 主板上市条件与上市流程

2. 中小板上市条件与上市流程

3. 创业上市条件与上市流程

案例分享:一家优质的创业公司由于 A轮估值过高导致B轮断层,**终崩盘


第二天:上午

模块五:融资策略与方法

一、内部融资

1. 留存盈余与应收账款融资

2. 票据贴现融资

3. 资产典当融资

4. 商业信用融资

二、债券投资

1. 企业债与可转债定价与发行

2. 债券的估值、投资管理

3. 收益曲线分析与利率风险

4. 债券产品选择与组合, 收益率的计算

三、股权融资

1. 股权出让融资

2. 产权交易融资

3. 杠杆收构融资

4. 引进风险投资

案例分享:私募基金与其他金融工具组合投资一家新兴产业


模块六:公司治理模式实操

一、公司治理结构框架与公司管控设计

1. 股权比例设计与股权权益设计

2. 股权层面控制权设计:投票权表决设计

3. 同股不同权,有限合伙持股,境外双股权设计

4. 公司股东与经营管理层间关系结构设计

案例分享:多种股东权利受损害的案例分析

二、高管股权激励方案设计

1. 股权激励的前提与基础

2. 股权激励的价值、风险与智慧

3. 多种股权激励形式分析

4. 基数定量、岗位定量、时间定量

案例分享:一家咨询公司**治理后的神奇蜕变


第二天:下午

模块七:新资本模式设计

一、实业模式转变资本模式的3大核心法则

1. 原有企业与热点概念无缝式结合

2. 利用痛点增加用户与产品粘度

3. 互联网 如何使产品提高效率与降低成本

案例分享:一个名不见经传的绿植租赁企业三年成为行业老大,估值增加百倍

二、可持续性的投资模式设计

1. 基金模式创新与投资机制的设计

2. 企业成长的价值导航分析

3. 平台经济、共享经济与玩家经济

案例分享:一家咖啡厅还没开业,就已经有了几百名固定消费者


模块八:跨界资本运营模式

一、传统企业转型升级模式

1. 消费者 股东模式

2. 上下游组合模式

3. 傍大款模式4. 免费 跨界模式

案例分享:濒临倒闭的新能源汽车公司**以上模式起死回生

二、新兴企业转型升级模式

1. 期权模式

2. 众筹模式3. 平台模式4. 倒贴模式

案例分享:得资本者得天下

上一篇: 账户管理操作风险全案例解析 下一篇:财富管理新趋势

下载课纲

X
Baidu
map
""