【授课对象】私人银行顾问及相关人员。

【授课天数】1天

【课程大纲】

一、私人银行综合规划方案的演练要点

1、私人银行客户所属族群的关键特征

2、私人银行客户的财富管理需求挖掘路径

3、私人银行客户的心态认知与沟通技巧

4、综合规划方案与资产配置

5、方案调整与客户持续维护

6、其他

二、私人银行综合规划方案分类针对性演练

1、小微企业主

2、中小企业主

3、连锁企业主

4、女性企业主

5、创业创富族群

6、职业投资者（股票、地产、另类投资等）

7、公司高管

8、专业人士（律师、会计师、医生、建筑师等）

9、文体明星

10、蒸蒸日上

11、功成名就

12、年长养老型

13、全职太太

14、富二代

15、境外财富管理人士

演练方式：由学员根据其准备的私人银行综合规划方案进行方案陈述。讲师结合演练的关键要点提出问题并进行点评。讲师扮演客户角色，与学员实施真实性的实地客户体验并完成方案修正。

三、基于私人银行综合规划方案的营销要点总结

1、客户的细分定位与族群划分技巧

2、结合族群特征的营销关键要素分析

3、各族群的营销难点与突破方法

4、基于族群类型的客户营销持续优化