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唐琪

基于财富管理的资产配置操作实务

唐琪 / 中国房地产投资基金联盟专家委员会委员

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

常驻地: 西安

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课程大纲

[学员收益]

1、掌握财富管理的关键要点与发展趋势

2、掌握资产配置的基本原则与实施要点

3、掌握各类金融产品的关键要点及配置方式

4、掌握不同财富管理需求背景下的客户资产配置方案设计要点

5、掌握客户综合分析基础上的资产配置方案设计与实施要点

[授课对象] 投资顾问、理财顾问、客户经理

[授课天数] 1天

[课程大纲]

**讲:财富管理关键要点与现实定位分析

一、财富管理现实背景分析

二、财富管理格局与券商财富管理现实定位分析

三、财富管理各类操作思路与操作模式分类比较分析

四、财富管理现实操作误区与经验借鉴分析

五、财富管理现实操作路径与操作要点分析

六、财富管理发展趋势分析

第二讲:主要理财产品概括介绍

一、各类理财产品的关键要点分析

二、各类理财产品的监管政策差异及关键要点分析

三、各类理财产品的市场走向及市场趋势分析

第三讲:目标客户的基本分类及关键特征分析

一、目标客户组成与特征分析

二、目标客户的分类管理与需求挖掘

三、目标客户的金融行为特征

四、各类目标客户的财富管理需求特征及要点

1、“稳健增值型”客户财富管理需求与针对性资产配置

2、“增长型”客户财富管理需求与针对性资产配置

3、“专业型”客户财富管理需求与针对性资产配置

4、其它类型客户财富管理需求与针对性资产配置

第四讲:证券投资基金分类介绍及关键要点分析

一、证券投资基金分类分析

二、各类证券投资基金的关键要点提炼及针对性资产配置

1、各类证券投资基金的关键要点总结分析

2、各类证券投资基金的针对性资产配置及关键要点分析

第五讲:资产管理计划分类介绍及关键要点分析

一、资产管理计划分类分析

二、各类资产管理计划的关键要点提炼及针对性资产配置

1、各类资产管理计划的差异提炼与关键要点总结分析

2、各类资产管理计划的针对性资产配置及关键要点分析

第六讲:信托产品分类介绍及关键要点分析

一、信托产品分类分析

二、各类信托产品的关键要点提炼及针对性资产配置

1、各类信托产品的差异提炼与关键要点总结分析

2、各类信托产品的针对性资产配置及关键要点分析

第七讲:PE及有限合伙等私募产品分类介绍及关键要点分析

一、PE及有限合伙等私募产品分类分析

二、PE及有限合伙等私募产品的关键要点提炼及针对性资产配置

1、PE及有限合伙等私募产品的差异提炼与关键要点总结分析

2、各类信托产品的针对性资产配置及关键要点分析

第八讲:银行理财产品分类介绍及关键要点分析

一、银行理财产品分类分析

1、固定收益型

2、证券投资型

3、组合投资型

4、其他

二、银行理财产品的关键要点提炼及针对性资产配置

1、银行理财产品的差异提炼与关键要点总结分析

2、银行理财产品的针对性资产配置及关键要点分析

第九讲:创新型理财产品分类介绍及关键要点分析

一、创新型理财产品分类分析

二、创新型理财产品的关键要点提炼及针对性资产配置

1、创新型理财产品的差异提炼与关键要点总结分析

2、创新型理财产品的针对性资产配置及关键要点分析

2、创新型理财产品的针对性资产配置及关键要点分析

第十讲:不同类型理财产品的针对性资产配置分析

一、产品核心信息提取与针对性资产配置

1、产品核心信息的提取:

基础资产、管理方式、关键要点

2、不同收益类型理财产品的针对性资产配置

3、不同投资方向理财产品的针对性资产配置

4、产品风险与适应性资产配置实施要点

二、理财产品的针对性资产配置路径:产品推动PK咨询驱动

1、产品推动

2、咨询驱动

3、基于客户需求的针对性资产配置实施要点

第十一讲:客户的财富管理与针对性资产配置方案设计与实施

1、客户的财富管理要点

2、客户的针对性资产配置方案设计与实施

第十二讲:机构客户的财富管理需求与资产配置方案设计与实施

1、机构客户的风险偏好

2、机构客户的财富管理需求与资产方案设计与实施

第十三讲:财富管理提升与资产配置动态调整

1、财富管理与资产配置动态调整的实施路径

2、财富管理与资产反向配置

3、各类型客户资产配置针对性调整实施方案分析

4、资产配置主动调整与被动调整

5、基于生命周期管理的资产配置调整

6、基于资产配置的客户锁定与客户关系管理



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