了解Q板、E板及新三板的定位、功能及利弊 全面掌握Q板、E板及新三板挂牌的条件 全面掌握Q板、E板及新三板挂牌的流程 全面掌握挂牌企业的重组改制方法 全面掌握新三板挂牌过程中被否的8大原因及解决之道

**单元  Q板、E板及新三板介绍

n 什么是Q板

n 什么是E板

n 什么是新三板

n Q板、E板和新三板的功能

n Q板、E板和新三板的市场定位

n 挂牌的利弊

第二单元  Q板、E板及新三板挂牌条件

n Q板挂牌条件

n E板挂牌条件

n 新三板挂牌条件

第三单元  Q板、E板及新三板挂牌流程

n Q板挂牌流程

n E板挂牌条件流程

n 新三板挂牌条件流程

第四单元  E板及新三版挂牌企业重组改制

n 挂牌企业诊断

Ø 主办券商尽职调查

Ø 会计师事务所尽职调查

Ø 律师事务所尽职调查

n 挂牌企业重组

Ø 重组需解决的问题

Ø 重组方式

Ø  “零税负”重组方案的设计

Ø  “零税负”重组方案的实施

n 挂牌企业改制

Ø 规范整改

Ø 引进风投

Ø 确定改制方案

Ø 审计评估

Ø 股改

【案例分析】

第五单元  引进风投与股权激励

n 引进风投

Ø 引进风险投资的准备工作

Ø 引进风险投资的基本流程

Ø 企业估值

Ø 融资协议中的Term Sheet

Ø 对赌协议

n 股权激励

Ø 股权激励模式

Ø 股权激励的会计处理

Ø 股权激励对新三板挂牌的影响

【案例分析】

第六单元  新三板挂牌被否8大原因及解决之道

n 出资问题

Ø 被否原因

Ø 解决之道

Ø 案例：风格信息（430216）

n 同业竞争问题

Ø 被否原因

Ø 解决之道

n 案例：普华科技（430238）

n 关联交易问题

Ø 被否原因

Ø 解决之道

Ø 案例：璟泓科（430222）、信诺达（430239）

n 持续经营能力

Ø 被否原因

Ø 解决之道

Ø 案例：信诺达（430239）

n 运作不规范

Ø 被否原因

Ø 解决之道

Ø 案例：网动科技（430224）、威控科技（430292）

n 财务不规范

Ø 被否原因

Ø 解决之道

Ø 案例：美兰股份（430236）

n 税收问题

Ø 被否原因

Ø 解决之道

Ø 案例：普华科技（430238）

n 土地问题

Ø 被否原因

Ø 解决之道

Ø 案例：成科机电（430257）

【现场答疑】