您好,欢迎来到诺达名师!
客服热线:18898361497

当前位置: 首页 > 财务管理 > 上市辅导 > 资本运作与企业上市IPO实务大纲

孙玉文

资本运作与企业上市IPO实务大纲

孙玉文 / 战略管理与资本运做方面国际一流讲师

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

常驻地: 上海

预定该课 下载课纲

咨 / 询 / 热 / 线 18898361497

在线咨询

课程大纲

**部分:企业为什么要上市?

1. 对银行的过分依赖和融资渠道单一已葬送了许多知名企业

2. “资本溢价”造就了中国富豪榜

3. 企业上市与资本运作是企业的战略命题

4. 公司发展从土路进入高速路

5. 完善治理结构

6. 建立品牌

7. 公司股票证券化

8. 聚集人才

9. 抗击风险能力大大增强

10. 企业上市对利益相关者的好处

11. 上市对企业或企业家们所带来的“挑战”

12. 哪些企业适宜上市,哪些企业不适宜上市

第二部分:企业IPO的工作流程

1. IPO的析意

2. 目前国内资本市场建设的层次

3. A股主板与创业板的上市要求

4. 企业IPO的工作流程-准备阶段工作

5. 企业IPO的工作流程-核准阶段工作

6. 证监会审核流程

7. 企业IPO的工作流程-发行上市阶段工作

第三部分:中小企业上市主要法律要求及审核重点

1. 主体选择及重组

2. 独立性

3. 规范运作

4. 股权激励

5. 财务和税务

6. 无形资产

7. 环境保护

8. 信息披露

9. 境内上市涉及法律法规体系

10. 案例分析:近年来未过会IPO项目分解

第四部分:创业板的上市要求及关注的企业类型

1. 创业板与中小(主)板比较

2. 特点一:降低准入门槛、宽严适度

3. 特点二:要求主业突出

4. 特点三:取消对无形资产占比的限制,突出对自主创新的支持

5. 特点四:对连续盈利以及主营业务、实际控制人与管理层变更的年限要求适当缩短

6. 特点五:对发行人公司治理要求更高

7. 特点六:简化报审环节

8. 特点七:发行审核机构设置注重适应创业板企业数量多、创新型强的特点

9. 特点八:强化保荐人的尽职调查和审慎推荐

10. 特点九:强化创业板上市公司信息披露

11. 特点十:合理设置股份的锁定期,规范股东、实际控制人出售股份的行为

12. 特点十一:严格退市制度,强化优胜劣汰

13. 特点十二:建立与投资者风险承受能力相适应的投资者准入制度

14. 关注之一:新经济

15. 关注之二:中国服务

16. 关注之三:中国创造

17. 关注之四:文化创意

18. 关注之五:现代农业

19. 关注之六:新商业模式

第五部分:新三板基础知识及操作流程分析

1. 新三板发展概况

2. 新三板与创业板市场对比分析

3. 新三板准入条件

4. 新三板业务流程

5. 新三板交易规则

6. 业务流程-参与各方

7. 业务流程-主要工作

第六部分:上市前私募融资

1. 关于私募股权投资

2. 拟上市公司私募的工作流程

3. 企业编制商业计划书的主要内容

4. 如何选择投资机构

5. 如何签定投资意向书

6. 了解基金公司的运营机制

第七部分:企业上市前改制重组

1. 有限公司和股份公司的区别

2. 公司成为股份公司的方式

3. 有限责任公司整体变更为股份有限公司的基本流程

4. 有限责任公司整体变更为股份有限公司的一般审批手续

5. 企业资产重组的定义及原则

6. 企业资产重组的主要运营模式

7. 改制中遇到的公司设立与历史沿革问题

8. 改制中产权问题

9. 改制中关联交易问题

10. 改制中税务问题

11. 改制中资产负债完整性问题

12. 改制中会计政策及估计问题

13. 改制中业绩连续计算问题

14. 改制中常遇到的其他需要关注的财务问题

第八部分:海外红筹上市各资本市场的基本要求

1. 国内企业境外上市模式

2. 海内外上市优劣对比

3. 美国纽约和纳斯达克股票市场现状与发展

4. 欧洲伦敦、法国、德国股票市场现状与发展

5. 亚太香港、新加坡股票市场现状与发展

6. 上市的另一种模式--买(借)壳上市

孙玉文老师的培训特色:

本培训将围绕“企业上市实战”关键词深入解读以上问题,与企业家们共同探讨企业发展模式与发展思路,助企业家们在资本市场中乘风破浪,一往无前!

从企业实战的视角审视上市:本课程从企业的战略选择、企业的资本运作、企业的财务管理状况等视角全面探讨上市,帮助企业找寻是否上市的答案和探讨企业上市的实战之路;

针对企业具体困惑的内容设计:本课程所有内容都针对企业经营者的具体困惑作出解答,是讲师多年企业上市操作实战经验的总结与升华;

培训与咨询相结合的授课模式:本课程结合了企业管理咨询的特点,一方面**培训传授知识和实操技巧,另一方面借讲师的视角对学员企业进行咨询把脉,并提出针对性建议。


上一篇: 新三板实务全解 下一篇:2017年100个企业上市过程中财务、税务、法律疑难问题及其处理

我要预约

《资本运作与企业上市IPO实务大纲》

已有35家企业预约

  • 相关案例

下载课纲

X
Baidu
map
""