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徐建明

实战型理财师培训

徐建明 / 中国个人理财和理财教育先行者

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课程大纲

模块一:理财基础理论      

理财概论

货币的时间价值

生命周期模型

风险与收益

社会经济环境分析

金融市场客户的分类

客户财务分析

客户财务需求分析  

模块二:理财工具

债券与股票

市场基金与信托

保险产品

金融衍生品

房地产投资

黄金及收藏实业

投资外汇

投资海外市场  

模块三:理财规划实务

现金、债务、信用管理

风险管理与保险规划

税务规划

教育与职业规划

退休养老规划

财产分配与传承

投资组合设计与管理

全球化的资产配置

综合理财规划

综合案例分析  

模块四:理财实务操作   

理财规划规范流程

理财规划实战操作技能

理财行业与理财师能力养成

客户沟通与服务技巧

顾问式金融营销

客户关系管理

投资心理学

理财中心管理与运营  

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