一、 分配的基本原则

1、 合理分工，营业室柜员、大堂经理以推荐为主

2、 分层管理，柜员、大堂以维护潜力客户为主，营销手段以现场发现、发短信做为主 

3、 目标客户分类

二、 营销产品方案设计

1. 营销海报设计

2. 外拓方案设计

3. 活动方案设计

三、 任务指标达成

1. 发掘客户需求

Ø 望

Ø 闻

Ø 问

Ø 切

2. 了解客户-KYC法则

3. 营销的方法

4. 营销的工具

Ø 电话

Ø 网络

Ø 短消息

Ø 基金定投测算转盘

Ø 数据、图表、手边卡、电子相框、宣传折页