存量客户的开发是账户经理的重要工作，本课程针对当前账户经理工作当中的突出问题——存量客户维护与经营不足的问题，提出针对性的实务策略。 提升客户经理的核心能力——专业能力与差异化服务 掌握高效的客户管理模式：分群维护，分级经营 重视电话营销：提高客户的接触率与约访率 通过有效的交叉销售与AUM升级策略，提高客户的离开成本 专业理财的策略与价值，资产安全+持续收益，让客户信赖并舍不得离开 做一个专业的理财经理，资产配置能力，赢销客户。

**单元：客户关系的困境及突破

1. 客户关系维护面临的困境

2. 账户经理的核心竞争能力

第二单元：存量客户盘活与经营

1. 客户梳理——完善客户信息

2. 解码客群——客户分群、分类服务营销

第三单元、提高客户的离开成本——占领客户更多的钱包份额

1. 增加产品覆盖率

2. 执行客户升级计划——设定AUM提升目标

第四单元、让客户舍不得离开——资产安全   持续收益

1. 面对投资市场的挑战

2. 面对投资亏损的客户

3. 转换思路，让资产滚动，持续收益赢得客户

第五单元：提升专业能力——用资产配置赢销客户

1. 如何在资产管理方案中体现严谨性与专业性

2. 如何为客户提供高质量的全面金融服务

3. 富人九大类型对资产配置重视程度分析