**章、金融服务方案

一、了解客户的需求

1、对客户对公五大需求的了解与分析

（1）融资需求——对应的金融服务措施

（2）理财需求——对应的金融服务措施

（3）采购需求——对应的金融服务措施

（4）销售需求——对应的金融服务措施

（5）管理需求——对应的金融服务措施

2、对公与对私综合需求综合

（1）对公需求的理解

（2）对私需求的理解

3、综合金融服务方案

二、金融服务方案设计

1、理清思路

2、设计框架

3、内容填充

4、修改润色

三、金融服务方案推进

1、与客户的磋商

2、调整修改

3、先易后难，求同存异

第二章、活动组织设计

一、活动内容

1、目标设定

（1）客户群体

（2）产品目标

（3）费用控制及合作第三方分摊

（4）预期收益

2、主题设定

（1）、节假日答谢活动

（2）、新产品发布活动

（3）、企业 政府 银行三方活动

（4）、公私联动活动

（5）、客户进银行专题讲座活动

（6）、新客户带老客户活动

3、场地选择（与主题息息相关）

4、组织人员的分工协作

二、邀约

1、邀约对象

2、时间的安排

3、流程设计：紧凑、可行，抓住关键点

三、联动营销

1、好的创意

2、设计多个好的营销时机

3、重点客户重点跟踪