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杜蕴姗

资产配置4大元素

杜蕴姗 / 财富管理私人银行讲师

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课程目标

1. 了解客户金融类及非金融类需求的分类及其发展变化,掌握挖掘分析客户需求的思路与方法 2. 掌握各类产品的推荐重点及营销方法,了解资产配置的艺术 3. 通过实战案例分享和互动,提高专业知识在实际业务中的运用

课程大纲

**部分 企业发展周期及客户金融需求发展变化

· 起步阶段-寻找架构

· 成长阶段-重组架构

· 巩固阶段-微调架构

· 继承出售-退售继承


第二部分 生财

· 资本市场融资

· 企业发展与架构重整

· 出售股权或资产筹资

· 金融抵押/融资融券


第三部分 理财

· 投资理财方案

· 投资顾问型户口

· 全权委托型户口

· 资产配置的前世今生

· 觉察心理因素对投资决策的影响

· 把握投资者的心理偏差,灵活运用并有效管理投资者预期/促成成交

· 资产配置与投资管理方案(现代投资组合理论MPT)


第四部分 用财

· 用财以享– 保证老年有依

· 用财以义– 保证资产造福人间


第五部分 传财

· 家庭财富管理漏洞

· 财富传承方式利与弊(大量国内案例)

· 法定继承

· 遗嘱继承

· 保险

· 信托

· 保险金信托

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