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侯凤麟

财富管理之巅--财富传承

侯凤麟 / 实战派金融管理讲师

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

常驻地: 上海

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课程背景

2015年的5月,某知名银行与咨询公司共同发布了《2015中国私人财富报告》,这份报告是继2009年、2011年和2013年发布的,专门针对中国高端私人财富市场的权威报告。2015年,高净值客户关注的首要目标-保障财富安全-财富传承-子女教育-创造更多财富。纵观每一期的财富目标,我们发现财富传承的重要性显著上升:2009年目标-创造更多财富-高品质生活-其他-财富传承;2011年目标-创造更多财富-高品质生活-保证财富安全-财富传承;2013年目标-财富保障-高品质生活-子女教育-财富传承。 为什么高净值人群越来越关注财富传承?不同种类的资产在传承时选用何种传承方式视为上策?哪些因素会直接或间接的影响到财富的有效传承?如何规划,才能按照自己的意愿将财富永续传承?本次培训为您揭开财富传承之面纱,解读传承的精要。

课程目标

加深高净值客户对财富传承的意义了解 结合真实案例,了解不同种类的资产如何选择适当的传承工具

课程大纲

**部分  财富传承的目的与意义

1、 财富传承之生命轨迹

2、 传承的核心问题

案例:财富的四权统一

3、 规划财富传承的要求


第二部分  一般资产的传承方式解析

1、不动产的传承解析

赠与、遗嘱与继承

   案例:女富豪的遗产究竟归谁?

 2、现金/投资理财产品的传承解析

   案例:谁冻了我的资产?

   现金类资产如何装进法律合同?

   案例:爱的延续

   信托的规划运用

   案例:戴妃之托

3、 如何应对一般资产的税务债务?

4、婚姻与财富传承

   婚姻法的基础知识

   案例:门当户不对之真爱难觅

   案例:邓文迪吻别默多克-传媒帝国之撼

 茶   歇

第三部分  企业股权的传承之道

1、 企业传承与继承之别

2、 股权传承的几大筹划工具

Ø 企业治理、股权结构和股东协议

案例:掌门人的困惑

Ø 为公司及投资人对冲风险--股东/关键人寿险

案例:早逝的明星基金经理

Ø 公司型信托架构的安排

案例:龙湖地产的信托计划

3、 家族企业的传承

家族企业传给谁?

顶层设计传承的“蓝图”架构


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